新大陆数字技术股份有限公司2019年年度报告期内，公司实现营业总收入61.82亿元，较上年同期增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润为6.91亿元，较上年同期增长18.00%。若剔除报告期内股权激励成本摊销影响（不考虑所得税），则归属上市公司股东的净利润为7.65亿元，同比增长27.70%。

1、商户运营服务集群

商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务，以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融科技服务两项通用类SaaS业务。报告期内，公司商户运营服务集群实现营业总收入31.43亿元，同比增长12.13%。其中，增值类服务收入达到8.36亿元，同比增长54.01%，受增值类SaaS服务占比提升影响，毛利率由2018年27.12%提升至37.64%。

（1）商户服务平台业务

报告期内，公司持续完善商户一站式服务平台“星POS”的建设与升级工作，以智能POS、智能收银机、人脸识别支付设备、新型扫码POS等多种终端为载体，以云化服务的方式在底层连接支付、ERP、营销、金融等各类商户服务，建立数据中台，进行数据采集、清洗与分析，实现系统性埋点、后台数据统计与分析以及用户行为分析等能力，为商户、特别是广大中小微商户提供“AllInOne”的商户解决方案，助力其数字化转型，实现智慧经营。同时，公司积极打造更全面的垂直场景一站式运营服务能力，推出数字景区、数字农贸、数字园区、数字购物中心、数字加油站等垂直场景解决方案，通过数据分析与运营，创造场景内商户之间以及商户与消费者等其他核心要素方的联动，带动局域网内整体资源与流量增值，进一步增加公司服务附加价值、增强商户粘性。2019年，公司平台商户在支付服务以外，平均使用的增值SaaS服务数量达到3.5个。

业务方面，公司继续以赋能者的角色团结各类商户服务商，继续完善扁平化的商户服务商生态，通过为合作伙伴提供“联营伙伴”APP等数字化能力支持，有效帮助服务商高效触达商户，快速完成商户进件和后续管理维护，大大降低服务商地推成本、硬件成本与服务成本，同时解决线下商户区域碎片化的服务难点，实现渠道共享、产品共享与服务共享。报告期内，公司与多家合作银行开展商户数字化服务与联合收单等合作，与超过280家的SaaS合作伙伴、610家ISV合作伙伴以及1345家渠道合作伙伴展开了深度的业务合作，公司联营伙伴月度活跃数量达到2.6万，较2018年年底增长428%，为公司商户服务平台后续发展奠定较大潜力。截至2019年12月，公司PaaS平台服务商户数量超过170万家，较2018末增加约120万家。

（2）支付服务业务

报告期内，公司高度重视规范化经营，持续强化自身在系统平台、资金清算、交易安全等环节的技术与管理能力，与网络安全合作伙伴共建态势感知防护系统，新增近百条风控规则，持续优化风控系统，提升高风险商户判别能力，并进一步优化商户等级额度体系。同时公司不断进行业务创新，持续推出应用场景服务与联营模式的优化和变革，先后受到吉林、黑龙江、江西、宁夏、湖南、四川、新疆等多地银联分公司的表彰与认可。

业务方面，随着公司对商户服务维度与黏性的不断提升，支付服务业务进入良性的发展状态，公司在零售、餐饮、娱乐、交通、物流等垂直领域继续深化布局，目前存量服务商户数量超过1,200万户。报告期内，公司支付服务业务总交易量超过1.7万亿元，同比增长15.15%，其中扫码支付贡献了较大增量，截至12月份，当月发生的3.7亿笔交易中扫码支付的占比已达到87.84%。

（3）金融科技业务

报告期内，公司坚持“服务小微，合规发展”的经营理念，持续加强金融科技业务核心能力建设，公司以数据和科技为业务发展重心，打造差异化、场景化、智能化的金融科技产品，全面覆盖中小微商户及长尾用户。公司利用深度神经网络算法及人工智能模型，对多维度数据进行关联分析，生成商户在特定时间区间内的信用特征数据和违约表现标签，结合分类模型对商户信用行为进行分析，达到对客户信用行为的可靠预测。公司业务能力和合规运作获得监管较高认可，2019年9月公司获准接入人民银行征信系统。

业务方面，公司为不同场景匹配定制化数据模型，打造个性化金融服务。报告期内，公司深度挖掘商户服务平台、物流与供应链平台、二手车交易平台等不同场景的平台数据资源，以支付交易、ERP、会员管理、营销等经营数据为核心维度，建立用户数据画像，形成“小微经营贷”、“综合消费贷”两大产品主线。随着公司金融科技能力的不断成熟，全流程线上作业已逐渐成为公司规模扩张的主要形式，公司单月线上放款额占比超过76%，线上用户占比超过87%。市场层面，公司数据挖掘与风控能力得到市场与合作伙伴高度认可，助贷服务和金融科技服务收入占比继续提升。报告期内，公司多家大型银行建立了较为全面的业务合作关系，共同为商户提供数字普惠金融服务。截至2019年12月，公司累计服务用户超17万户，全年发放贷款52.89亿元，年底累计管理资产余额32.20亿元，较2018年底增加97.19%。在业务高速发展的同时，公司智能风险系统提供了良好的保障与控制，截至年末公司整体贷款不良率为2.57%，风控成绩继续在业内保持领先水平。

2、物联网设备集群

物联网设备集群主要包括电子支付设备业务和信息识别设备业务。报告期内，物联网设备集群产品与业务结构优化升级，营业总收入18.78亿元，同比减少7.24%，受益于高附加值与高毛利产品销售量占比增加，毛利率由2018年22.52%提升至30.06%，持续为公司的服务类业务单位与生态合作伙伴提供了良好的支撑。

（1）电子支付设备业务

报告期内，公司继续加大研发投入，保持在行业内的前瞻与创新优势，陆续推出人脸识别支付终端、智能收银机和云音箱等多款新品，为各类线下支付场景和零售创新提供更全面、贴身的解决方案。科研成果商业化方面，公司取得较好进展，自主研发的人脸识别受理终端与人脸活体检测算法相继通过国家金融IC卡安全检测中心-银行卡检测中心终端安全（支持活体检测）和活体检测（增强级）认证，使得公司成为我国唯一拥有自主研发人脸识别算法的支付硬件供应商，充分发挥科研储备与垂直行业的交叉优势，进一步增强了公司对于市场引领与影响的能力。2019年12月，公司荣获由全国金融标准化技术委员会和中国标准化研究院评选的2019年度销售点终端（POS）、条码支付受理终端两大领域的企业标准“领跑者”荣誉。

业务方面，公司全年智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS等产品合计销量超过860万台。公司在运营商、银行和互联网市场中取得良好进展，先后入围三大电信运营商以及多家大型银行客户的设备供应商名单，在智能收银机方面与阿里、腾讯、美团、京东等多家大型互联网巨头展开深度合作，同时积极拓展非金行业客户，为便利店、餐饮、医药、石化、烟草等各类行业场景实现支付设备定制与优化。在银行系统服务方面，公司逐步形成移动互联网银行系统建设能力，为银行客户提供集业务服务、智能营销、客户互动等金融功能于一体的前后端统一平台，业务收入创新高。在国际市场上，公司多款主流产品陆续获得MasterCard、VISA、AMEX、JCB等全球卡组织认证以及包括巴西、俄罗斯、印度、加拿大、沙特、中东等超过10个国家与地区的市场准入认证，并且巴西子公司首次实现了海外产品的当地化改造与批量供货。报告期内，公司全球化布局逐步迎来良好收获，支付设备海外出货量约70万台，同比增长76%。