2025年3月的最后一天，日本政府公布了2024年度的支付数据，2024年日本非现金支付比例达到42.8%，提早一年实现，原定于2025年的40%目标。

从2017年日本政府，正式推出《支付愿景》以来，加大支付领域的政策引导，引发日本支付行业大发展，非现金支付比例从2016年的20%迅速提高，每年支付交易量平均增长11%。

2024年日本的支付行业继续保持高速增长，非现金支付比例同比2023年提高3.5%，突破40%大关，达到42.8%。同时，日本政府计划，在今后较长一段时间内，将该支付比例提高至80%。

在各支付工具中，信用卡支付仍然占据最大份额，为79.3%，交易量同比2023年增长10%。但值得注意的是，信用卡在整体支付中的占比每年逐步降低，2010年日本信用卡支付占比曾高达94.1%，十四年时间，信用卡的占比以每年1%左右的速度下降，业务模式亟待转变。

手机扫码仍然是日本增速最快的支付工具，2024年同比增长26%，扫码支付占整体支付的比例达到13.2%，同比2023年提高1.5%。从2017年才刚刚起步的日本手机扫码，短短8年时间，已经超过借记卡和SONY非接支付，成长为仅次于信用卡支付的第二大支付工具。但同时也必须看到，随着交易体量的增加，日本手机扫码支付的年增速正在逐步下降，2022年同比增长47%，2023年同比增幅下降到38%，2024年进一步下降至26%。

最后，虽然日本的支付行业仍然有较大增长空间，但日本商户对高额手续费的意见也在不断积累，部分支付公司的手续费不降反升，导致少数商户决定放弃非现金支付，而重回仅有现金的支付场景。

以下，将就2024年日本支付动态进行详细分析：

日本2024年支付概况

从2017年，日本政府发布《支付愿景》之后，当地的支付行业取得较大进展。2010年-2017年期间，日本非现金支付比例每年平均提高1.2%。但2018年以后，这个比例快速提高，2018年-2023年期间，日本非现金支付比例平均每年提高3%，至2023年，非现金比例已经达到39.8%，与日本政府制订的40%目标，仅一步之遥。

2024年，日本支付继续保持高速增长，全年支付交易量达到141万亿日元，占民间最终消费支出的42.8%，提前一年实现，日本政府计划于2025年的40%目标。

更令人吃惊的是，日本非现金支付的占比增幅，并没有随着时间的推移，有所下降。相反，2024年的非现金支付比例，比2023年提高了3.5%，是目前为止增幅最高的一个年度。

究其原因，主要有两个，首先是2024年7月，日本时隔20年，发行新的纸币，由于新纸币与原有纸币的规格不同，旧的收银系统无法满足需求，进而推动商户端加速更新收银终端，间接提高商户的非现金支付受理能力。

其次是日本2024年物价上涨较快，各地政府都不同程度的推出了刺激消费的举措，比如东京都在去年年底设立150亿日元预算，开展购物返现计划。而在刺激消费活动落地过程中，手机扫码等支付方式更容易实施，也间接提升日本非现金支付比例的上升。

推动日本支付持续高速增长，最大的动力来自于2017年起步的手机扫码支付，但另一方面，日本的信用卡支付也不断开发新的应用场景，以下将对这两个占比最高的支付场景，分别进行观察。

信用卡支付发展动态

2024年日本信用卡支付的交易量达到111.8万亿日元，同比2023年增长10%，在非现金支付整体的占比中依旧最大，达到79.3%。

但值得注意的是，信用卡在整体支付中的占比每年逐步降低，2010年日本信用卡支付占比曾高达94.1%，十四年时间，信用卡的占比以每年1%左右的速度下降，业务模式亟待转变。为了应对这个局面，日本信用卡公司在2024年持续探索新的增长机会，主要有以下三个方面：

首先是，快速从卡基转向手机非接支付，根据三井住友卡公司公布的数据，2024年6月，日本信用卡支付笔数中已经有40%为非接交易。该公司希望在2年之内将非接交易笔数占比从目前的40%提升至70%。同时，Visa日本发布的数据表明，2024年日本信用卡非接的交易笔数，同比2023年增长一倍。

其次是，加强在B to B领域的开拓。最明显的例子是，2024年11月，瑞穗银行宣布参股乐天信用卡公司，出资比例为14.99%。作为当地最大的信用卡发卡公司（市场占比20%），乐天卡公司深感在to C领域的扩展前景受限，所以尝试与拥有广大企业客户的瑞穗银行合作，加强与其在to B支付领域的合作。

最后是，拓展海外等新兴市场。日本信用卡公司利用其资金实力、业务经验，试图在海外寻求增长空间。比如第四大信用卡公司，世尊卡公司在2014年就开始大规模投资东南亚、南亚、南美等市场，通过参股、并购等措施，进入资金需求比较旺盛的市场，寻求高额回报。此外，2024年5月，世尊卡公司还宣布参股日本当地的Suruga银行，出资比例为15.12%，成为该行最大股东，类似的并购，与美国Capital One 频繁收购商业银行，进而于去年收购Discove的手法颇为类似。

手机扫码支付动态

2024年日本手机扫码支付的交易量为18.7万亿日元，同比2023年增长26%，占非现金支付整体的13.2%，占比提高1.5%。

日本扫码支付从2017年开始起步，通过大规模营销，及低成本商户拓展，实现高速发展，2022年超过日本的借记卡和SONY非接支付，成为日本第二大支付工具。

在高速发展的同时，也必须看到，随着交易体量的增加，日本手机扫码支付的交易增幅正在逐步下降，2022年同比增长47%，2023年同比增幅下降到38%，2024年进一步下降至26%。

2024年，在日本手机扫码支付领域，最大的变化是，LINE PAY宣布，将在2025年4月停止其手机扫码支付服务。原因是2019年11月，PayPay的母公司雅虎日本和LINE合并，经过5年的磨合，将LINE Pay的用户全部迁移至PayPay。

这一变化，进一步加固了PayPay在日本手机扫码业务中的霸主地位，2025年4月1日，PayPay表示，其用户人数突破6800万，占日本人口1.24亿的55%。2024年其全年交易笔数达到74.6亿笔，占日本扫码支付总数115亿笔的2/3。

由于持续的扩大交易量和降低成本，PayPay为主的软银金融部门，在2024年实现转亏为盈，2024年1-3季度的营业利润达到260亿日元，而2023年之前，PayPay的累计亏损达到2755亿日元。2024年是软银在PayPay上高额投入，逐渐进入回收期的关键一年。

结语

每年，笔者都会对日本信用卡和扫码支付的今后交易量进行预测，假定将来年增幅在上一年的基础上，下调15%，比如2024年日本手机扫码支付的同比增幅为26%，则假定2025年的同比增幅为26%的85%，即23%。

如此，2025年-2030年日本信用卡和扫码交易的预测数据如下：

从这个推测可以看到，虽然在趋势上，日本扫码支付的增幅继续高于信用卡，但总体交易金额在2030年之前，信用卡支付的交易量仍将是扫码支付的3-4倍，日本的手机扫码和信用卡非接的相互竞争将呈长期焦灼之状。同时，日本经济产业省的支付负责人表示，通过调研，发现在5千日元以下的支付场景，手机扫码支付占优，而5千以上的支付场景，信用卡支付仍然有优势。

此外，PayPay等日本手机扫码支付公司，在初期的抢占市场之后，逐渐把收益目标放在一个比较重要的地位，比如PayPay逐步将商户手续费提高和维持在1.98%以上，与日本信用卡的支付费率差别不大，导致扫码支付的低成本优势在日本商户端无法形成足够的吸引力。

最后，在非现金支付不断提高的同时，日本社会也出现了反对声音。由于部分支付公司提高手续费，日本仙台的一家超市贴出告示，表示将在今年4月1日开始停止现金以外的支付，引发舆论关注。

而日本三大24小时便利店之一的全家便利店，由于支付手续费负担过高，于2025年3月，在收银台，贴出希望顾客更多使用现金和全家手机扫码钱包的告示。

日本的非现金支付，下一步如何发展，拭目以待！