2015中国移动支付产业论坛在北京召开，Strategy Analytics分析师杨婧就HCE、NFC等移动支付技术和创新商业规模发表了看法，她认为技术创新已经达到一个相对比较先进的水平。但整个产业链的发展比较缓慢，导致商业模式创新跟不上技术创新。移动支付网作为本次论坛战略合作媒体，对会议进行全程报道，以下为演讲实录。

　　Strategy Analytics分析师杨婧

　　杨婧：很感谢大家今天能够来听我的演讲。今天我演讲的主题是“移动支付的技术和商业模式的创新”。

　　介绍一下我今天整个演讲的历程。首先，是我们公司的介绍，第二、对整个移动支付的前景进行大概的介绍。以及最近比较热的Apple Pay和Samsung Pay，然后包括三个可支付的市场，然后是移动支付和可穿戴，还有HCE，最后是ACH智能卡。

　　我们是一家来自美国在通讯行业有着46年历史的一家负责战略规划和产品规划的公司。我们公司主要的业务涵盖移动消费者用户体验，包括数字用户体验和整个的互联家庭，包括车联网的一些体验，还有整个移动生态系统。我们为客户提供我们的洞察、信息与战略建议。我们除了研究整个生态价值链的之外，同时还做客户研究，包括消费者调研，用户体验的一些研究。其中有一部分通过大数据的分析，研究消费者如何使用产品，以及他们的行为模式，为大家提供消费者洞察。

　　我们的业务包括八大领域。无线终端，包括智能手机、平板、可穿戴设备。汽车，主要是在汽车电子和汽车通信，就是车联网这一块。第三、消费电子。包括数字家庭和现在非常热的一个话题智能家居。第四、战略技术，包括GaAs、RF和手机元器件。第五、是网络这一块，包括服务提供商，无线运营商，无线网络等。第六、应用，包括无线媒体。其他保证用户体验和战略情报。

　　我觉得每个进入市场的厂商都会想三个问题。在进入市场我们一般会想，我们这个市场到底有没有潜力?Strategy Analytics通过回答三个问题帮助客户进行有效的应用规划。市场机会是不是真的?值不值得我们投入，我们公司在这场投入的竞争中是否能取得胜利?我觉得每一位企业家，或者是创业者，如果能够把这三个问题回答清楚，就能够对自己的公司战略进行一个很好的定位。

　　进入今天的主题，我们目前的一个移动支付市场的情况。从总体上而言，全球的整个移动支付市场的前景是非常拥挤的。通过这个图大家可以看得到，每个行业实际上都被这些技术公司布满了。经过我们的调研研究，消费者在店内购物的兴趣日益增长。90%的零售出现在商店内。而且很多厂商通过应用将电子商务方案扩展到店内支付。还有电子PayPal的使用也不断增长。包括银行利用电子商务进行投资。包括零售联盟的有利竞争者，针对MCX集团的一万亿美元的销售额。包括谷歌钱包，包括目前有一些空白市场。

　　Apple Pay去年的时候推出，今年实际上做了很多的改进。主要集中在几个特点。NFC标示化，包括人脸识别技术。苹果的Apple Pay对NFC的支持，推动整个NFC的支付生态系统演进。当今美国只有22万部手机支持NFC，苹果有希望通过Apple Pay改变这一局面。在美国之外，Apple Pay同样面临的挑战，针对非接触式支付基础设施的部署，美国、法国、德国和西班牙、土耳其、英国、日本都为非接触式支付基础设施部署的一个领先市场。目前Apple Pay的安全性主要聚焦在标示化和人体特征的生物识别中。这个通过标识化防止用户在付款的细节中出现一些安全性隐患。通过这个即时凭证保护用户的安全。大家知道苹果手机上有一个叫Touch ID，提供加密的一个安全认证的交易。

　　其中针对消费者的Leverage iTunes数据简化了设置流程，极大的方便了消费者使用碰过注册支付细节。它通过跟信用卡绑定能够直接支付。苹果还和银行合作伙伴协商加以收益的份额比例。这是目前的数据，信用卡大概占0.15%，借记卡支付占0.5%。

　　下面是三个成功的案例。通过Apple Pay计划大概有80万用户加入这个，同时增加将近110万部手机，其实是一个双赢的局面。但是，很多人不太喜欢Apple Pay，是因为POS机和零售商的挑战。

　　另外，我们的Samsung Pay。2015年2月份，三星收购了移动支付系统LoopPay，2015年3月，三星在美国推出了Samsung Pay，通过他们旗舰手机S6和大屏的S6，把整个Samsung Pay嵌入进去了。Samsung Pay率先使用NFC，在NFC一些不能达到的地方，主要是通过MST，MST是美国的一家比较大的金融交易机构，NFC不能使用成功的通过MST进行交易。我们认为Samsung Pay的成功取决于三星是否能够迅速的将手机推广，并且刺激其三星用户使用Samsung Pay。

　　谈一下HCE技术。我们叫做仿真卡技术的崛起。是MasterCard和VISA推出的，下面是HEC推出的具体情况以及地区。MasterCard大概在 15个国家部署了25个HCE项目。VISA也宣布2015年底完成30家银行都跟他们建立联系。目前苹果是不支持HCE技术的，但是像亚马逊的 KeyCard(音译)，包括Windows和黑霉手机系统都支持HCE技术。

　　谈一下另外一个技术，基于移动支付的ACH智能卡。MCX和Zapp同时利用了ACH智能卡的技术。2015年发布了MCX’s CurrenC的技术，通过这些降低了交易的成本。但是ACH面临很明显的挑战，首先这些技术很难国际化。第二、消费者觉得直接从他们帐户扣取钱觉得不太舒服。第三、他们并不支持忠诚度，还有一些优惠券，导致这个卡的推广很受限。这是他们面临的三个巨大的挑战。

　　我们讲讲移动支付大家都比较清楚的案例。号称行业内最成功的移动支付技术。就是2011年月，Starbucks推出的Loyalty技术，以及可与星巴克预付卡配对以起用闭环支付，基于QR-code而非Not NFC。2014年起用超过10亿美元。你手上有一张星巴克的卡，积分可以换很多活动，生活中的不管礼物，还是缴水电费，整个形成一个积分的循环。包括可以在店里面免费的续咖啡，或者可以同时加大你的咖啡的量等等。这个图是从2011年到2014年的增长情况。后边是在手机上，就是Starbucks推出的这个应用。

　　我们讲一下NFC技术目前大家其实都在问，这个市场究竟是成功，还是前景如何?我们觉得其实是有希望，但是不能保证一定成功?通过我们研究来看。我们认为 NFC手机的应用不等于NFC业务的用户。就是你有这个手机应用，用不用，是另外一回事。其实在日韩地区的应用进展的缓慢给大家提供了一个警告的信号。首先是消费者的惯性，我可能不太习惯使用这个东西。第二、设置的程序非常复杂，大家都不是技术达人，你使用的时候，如果设置的非常复杂，你可能会放弃。第三、没有循环的激励机制，要刺激消费者不断的使用NFC支付是需要形成一系列的刺激和来回的维护，但是目前没有很好的激励机制。最后，消费者对安全性的担忧，这种隐患实际上是有的。就是万一我的手机被偷了，怎么办?因为现在手机随身携带，丢失的可能是很大，用户还是很担心这个问题的。日本的运营商，DoCoMo发布了该业务超过8年的时间，但是移动非接触式支付应用还是没有成功的。所以，这里面给大家一个相对来说不能说完全悲观，不是那么乐观的一个信号，就是实际上它的前景我们相对看的还是比较低迷的。

　　这是我们关于整个移动支付的一个市场预测。从图上看，不同的地区随着整个时间的发展，整个的用户在不断的增加。其中经过我们的预测，中国地区，就自2020 年底，移动NFC支付的用户大概会达1700万了，这个数目跟中国泱泱大国的十几亿人口比较起来确实是很小的一个数目。到2020年整个占全球的NFC用户的份额只有7%，比例也不是非常高。所以，中国在这个市场，就是它的前景我们比较不是特看好，但是还是有希望。

　　另外，关于整个市场收益的增长。到2020年底，我们的研究发现，移动支付NFC市场的规模达34亿美元，但是仅仅占全球2%的份额。所以，它这个市场在整个全球的量是非常小的。大家在行业内比较清楚，整个NFC标准没有被定好的时候，大家都为标准而战。现在标准定好，产业链大家许多特别好的整合。在产业链没有特别好的整合和梳理清楚，实际上是不利于行业的发展的。

　　通过我们今天的演讲，我们大概得出三个结论。市场很拥挤，其中运营商，包括手机播放器、手机厂商，苹果、Google，还有零售商，一些独立厂商都在争夺全球将近一千亿美元的一个手机支付市场机会。全球一千亿美元，中国在2020年才能达到34亿美元。这个数字确实比较小。

　　另外，由于互联终端和关键技术的起用，包括HCE，标识化系统，人脸识别系统，以及定位系统，导致我们现在支付平台非常的普及。整个商业模式创新是不断演进的，但是由于目前整个价值链，就是没有整合的特别好，还是滞后于技术创新。实际上在整个市场来讲，技术创新已经达到一个相对比较先进的水平。但是，由于整个产业链的发展比较缓慢，导致商业模式创新跟不上技术创新。这是我今天给大家带来的演讲，如果大家有什么问题，欢迎大家来问我，谢谢!

　　推荐微信公众号，NFC日报：nfcdaily 移动支付网：mpaypass