近日，国内知名的第三方支付公司合利宝发布了《2019年中国智慧零售行业报告》。第三方支付负责智慧零售行业中核心的交易环节，作为智慧零售行业发展的基础设施，第三方支付为智慧零售的萌芽提供了技术土壤。据央行发布的数据显示，从2013年到2017年，中国的第三方支付机构累计发生的交易规模从9.22万亿元增长到143.26万亿元，交易规模增长了十几倍。鉴于智慧零售是第三方支付的主要使用场景，可以说智慧零售与第三方支付在共同成长。

在报告中合利宝从自身支付业务发展出发，结合集团仁东控股的业务布局，就智慧零售行业的发展动态展开分析，梳理了智慧零售行业发展历程，并且预测了智慧零售行业发展中可能出现的机遇。

一、中国智慧零售行业观察

该部分将行业的发展动态从三个维度展开分析，包括零售渠道下沉以及泛零售代表的普及化；人、货、场技术升级代表的智慧化；产业生态逐渐走向成熟的生态化。

渠道下沉从统计局和合利宝的数据都不难体现，数据表明智慧零售行业的覆盖范围在逐渐扩大，消费趋势的分化以及智慧零售模式的成熟给予智慧零售行业广阔的发展空间。根据统计局数据，目前中国的社会消费品零售总额增长在逐渐出现分化。自2012年起，城镇社会消费品零售总额增速低于农村社会消费品零售总额的增速，2017年之后对比尤为明显。同时一线城市增速低于二线城市的增速，二线城市的增速又低于三四线城市的增速。从城市层面来看，三四线城市的总消费增速远高于一线城市，甚至在近两年超过二线。消费市场趋势的分化正在形成。同时合利宝的智慧零售行业数据显示，目前智慧零售行业在中部及西部发展增速大幅度提升，东北部发展速度较为缓慢，东部的发展势头目前处于较为平稳的状态。合利宝认为由于智慧零售行业的业态升级模式在一二线城市成熟后，在非一二线城市和农村能得以快速复制。

同时，智慧零售的业态升级模式逐渐向泛零售行业输出，以消费者体验为中心的数据驱动模式正在影响各行各业。从合利宝的智慧零售行业的经营数据来看，其服务的品类延伸经历了从产品到服务、标品到非标品、零售到泛零售的延伸。最初服务的是标准化程度最高、轻服务的品类，如图书、日化用品、家电数码等；接着是生鲜等非标准化、轻服务品类的上销售开始高速增长；在2018年，随着互联网对居民生活渗透的持续深入，一些非标准化的、重服务的品类得到快速的发展，如教育培训、家居装饰、医疗健康等。

根据2018年前三季度的消费数据，实物商品网上零售额同比增长27.7%，非实物商品网上零售额同比增长24.8%，分别高于社会消费品零售总额增速18.4和15.5个百分点。无论是商品还是服务，线上零售额在前几年高速增长的基础上，今年增速依然保持在高位。其中最大的亮点在于线上服务类在快速增长。2018年1至6月实现交易额9533亿元，同比增长30.9%，占网上零售额比重进一步提高。如今中国服务业的互联网渗透率还比较低，互联网这个典型的数字化平台，和餐饮、酒店、旅游、电影等生活服务业深度融合，有了巨大增长空间。美团是中国线上服务的代表性企业。合利宝预测在2019年，智慧零售业态升级模式将会持续向泛零售输出。

在该部分，报告列举了2018年下半年备受资本追捧的社区团购案例和京东集团旗下的“京东服务+”案例。

社区团购以二三四线城市的线下真实小区为单位，线上建立微信群，招募社区宝妈、小区便利店店长、快递站站长为团长，在线上微信群内发布商品预售和团购商品信息。用户下单后，再统一发货到小区，用户到线下提货点取货，完成整个交易。而平台则提供品牌、技术、货源、物流、售后服务等支持。因其三大优势而迅速为市场所认同。优势一：低价格。从源头直采，到终端消费者直供，几乎没有任何中间环节，也没有传统门店的高昂成本，这是社区团购的低价优势。优势二：展示传播。传统的生鲜水果只见其形，消费者并不能体验到关于产地、产品特性、健康知识等属性；社区团购则通过线上的图文、视频展示，详尽地展示了产品的特点，更加全面、易于在线传播。优势三：终端体验。解决了最后一公里的问题。传统电商和线下的结合比较弱，最后一公里的体验极差。而社区团购往往会在社区设置固定的提货、展示、服务点，由专职人员服务整个社区的消费者，服务、售后都有了保障。

京东集团旗下的“京东服务+”基于京东商城庞大的电商体系，拥有线上线下一体的服务入口，安装调试服务、检测维修服务、清洗保养服务和特色服务四大类别、服务保障机制。随着京东平台上服务类商品供给的不断丰富，越来越多消费者开始体验在网上购买服务类商品。京东运营数据显示“京东服务+”618订单同比增568%。电脑及手机等维修、售后服务是消费者最习惯从网上获取的服务；汽车服务、健康服务、手机服务等几大品类的销售额都在近两年的时间得到了飞速的增长。

智慧化的基础是人、货、场三大环节的技术升级，包括云计算作为基础建设，通过搭建零售云，保证线上与线下以及各实体网点间的数据在线互通，包括交易、订单、财务、会员、库存等，为零售商提供统一的数据管理平台，为消费者提供线上线下打通优化的消费体验，使服务便利，口碑传播、增强客户粘性；物联网负责仓储物流门店等数据采集，在生产环节可以增强供应链的柔性程度。在物流环节可以加快商品流通、降低损耗、降低成本；在消费端解决线下获取消费者数据的难题，构建线上线下数据管理闭环；大数据承担数字营销、风控等职能，基于线上线下的消费者数据，可实现对客户的360°画像，针对客户个性化产品推荐、帮助企业进行客户群体分析，基于消费者各个维度的大数据分析可以提升消费金融等业务的风控能力；人工智能则用于生物识别、消费者趋势洞察、商品运营策略优化，基于需求和消费者决策逻辑的预测性建模，结合测试方法和学习，建立本地化、个性化的商品组合和陈列。特定零售商的购物者追踪，发现品类开发等创新机会；区块链可以用于正品溯源等环节，创建联盟链，通过商品流通各个环节的企业合作杜绝假冒伪劣商品的出现。

在该部分，报告列举了美味不用等与合利宝合作，在人的环节切入解决餐饮行业“效率、客流、资金、数据”四大难题；技术企业远望谷在货的环节基于RFID技术搭建的涵盖供应链及智慧门店的智慧零售行业解决方案；专注数据分析的代表企业汇纳科技在场的环节，通过多种类型传感器采集消费行为数据，在此基础上开展数据可视化呈现及挖掘应用。

产业生态的逐渐成熟则是向读者展示了庞大的智慧零售产业链生态，大的分类包括基础技术、供应链、数字化工具、金融服务类别，囊括了数百家知名企业。最终这些企业的输出汇聚在电商平台、大型场景、特色店铺、无人场景、跨界超市等各类智慧零售终端处。该部分列举了以社交软件为切入口的腾讯，通过布局产业链的各个环节，最终形成工具型的智慧零售生态；拼多多在社交网络发展壮大，依托爆款策略、拼团模式、去中心化的模式成为中国线上零售市场交易额排名第三的企业；智慧零售行业内的典型科技赋能企业仁东控股，以第三方支付合利宝为抓手赋能以智慧零售为主的垂直细分行业，与供应链管理、保理、征信等业务协同发展。

二、中国智慧零售行业的发展历程

该部分定义智慧零售是运用互联网、物联网技术，感知消费习惯，预测消费趋势，引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化的产品和服务；明确了智慧零售的价值在于一是智慧零售融合了线上线下，提升消费体验；二是智慧零售实现了新技术赋能实体产业发展的模式；三是智慧零售是开放共享的商业生态模式；阐明了智慧零售的业态升级核心在于对人、货、场的升级。

智慧零售产生的背景是基于网络零售发展经历增速拐点后，线上零售与线下零售的关系从相互竞争排斥转向融合共赢。在网络零售快速发展期，线上与线下零售被视为此消彼长的关系；站在线下零售商的角度，网络零售的出现蚕食了既有的零售市场份额，网络零售商与线下零售商之间存在直接竞争关系。线上线下融合，成为网络零售商与实体零售商共同的诉求。一方面，通过线上赋能，网络零售商为传统零售商提供线上流量与数据驱动支持；另一方面，传统零售商为网络零售商提供线下流量入口与业态升级空间。网络零售商与实体零售商之间的关系发生微妙变化，最后融合发展成为了智慧零售的萌芽。这也让业界想起在2017年初阿里巴巴马云宣布线上线下融合发展的方向。

报告经过梳理中国零售业的发展，认为当前中国的零售业已经进入了4.0模式，通过技术水平的提升以及在不同场景的渗透，重塑了生产关系结构，提升了零售行业的经营效率，技术成为智慧零售的核心驱动力。智慧零售在商品、数据、社交、支付四个维度的技术运用产生了巨大的商业价值。本部分特别提到智慧零售行业内的转型企业苏宁云商，为合作商家提供品牌、供应链、物流、数据体系等全方位赋能；智慧零售行业内的综合赋能企业阿里巴巴，以电子商务为入口引领智慧零售行业发展。

三、中国智慧零售行业展望

该部分合利宝坚定地看好中国智慧零售行业的发展前景。

首先，当前慧零售行业在中国消费市场增速减缓的背景下快速增长，在于消费低增速的环境下，零售商更有动力提升企业运营效率。考虑到中国还存在着庞大的非一二线市场和很多可以借鉴智慧零售业态升级模式的行业，这给予了智慧零售行业巨大的发挥空间。

其次，智慧零售在中国智能手机保有量接近饱和的趋势下快速增长，在于消费互联网人口红利耗尽时，赋能零售B端企业成为了新的蓝海。2018年11月26日，阿里巴巴宣布最新的组织架构调整：阿里云升级阿里云智能；加强技术、智能互联网的投入和建设；此外，阿里还将整合B2B、淘宝、天猫等的技术力量，成立新零售技术事业群。阿里巴巴将发力推进数字商业操作系统，全面帮助品牌、企业和商家创造出基于数字时代的新生态，赋能商家，实现“在数字经济时代，让天下没有难做的生意”的使命。2018年9月30日，腾讯宣布内部架构大调整，这是腾讯时隔6年首次大规模做内部架构调整。在新一轮的优化调整中，腾讯将在原有七大事业群（BG）的基础上进行重组整合，成立六大事业群，其中就有新成立的云与智慧产业事业群（CSIG）。将整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案，推动产业的数字化升级。以阿里巴巴和腾讯为代表的中国高新技术企业，在消费互联网人口红利耗尽时选择向零售企业输出技术，这将壮大智慧零售行业的内在驱动力。

报告最后，合利宝预测在智慧零售行业未来的发展中有四个方面存在机遇。一、三四五线城市的渠道下沉。相比于一二线城市，三四五线城市及农村地区的消费结构更加健康、智慧零售的基础设施建设还有待完善。以拼多多、社区团购等社交购物模式正在这些地区获得快速增长。二、非标准的服务类泛零售商品的上网。第三产业的发展将是中国经济未来的主要增长力，各类新兴技术的发展有助于将非标准的服务类商品数字化，搬到网上。以美团为代表的线上服务零售企业已经完成布局。三、商业生态的构建会形成护城河。以阿里巴巴和腾讯为首的企业已经在智慧零售行业里建筑了较为完善的智慧零售生态，这对于后进企业而言，企业目标往往是在这两家的生态中寻找合适的位置。阿里巴巴和腾讯的生态将会形成难以攻破的商业护城河。四、智慧零售相关的科技加速应用。智慧零售的核心是提升消费者的消费体验，而零售是刚需行业。大数据、人工智能、AR/VR等新技术大概率是在零售行业得到应用。类似商汤人工智能等新技术公司会持续得到资本的追捧。

作为产业支付引领者，合利宝一直在关注智慧零售行业的发展，已经在服务以智慧零售为主的，合计数十万家中小微企业级用户，深入到了越来越多的生活场景中。预计合利宝2018年会帮助以上企业达成数十亿笔交易，实现千亿级别的交易总额。合利宝所属集团仁东控股也正在以第三方支付为抓手，扎根垂直细分行业，供应链管理、保理、征信等业务协同发展，为产业链上的企业提供个性化、针对性的综合金融解决方案。在当前，消费对经济增长的贡献和稳定作用愈加突出。政府部门一方面在深入推进供给侧结构性改革，进一步带动消费升级，培育新的增长点；另一方面在完善促进消费的体制机制，为行业营造良好的发展环境，加快消费的创新步伐。合利宝希望通过该篇报告分享自己对智慧零售行业的观点，与业内同行通力合作，在今后的工作中与集团一起努力为包括智慧零售在内的小微企业服务，为我国经济建设添砖加瓦。