01 业务背景

小微企业经营贷款是近年来银行积极拓展的重点业务，但随着市场竞争和产品同质化等因素，银行对优质小微信贷客群的获取难度增大，亟需拓展新的业务场景。小微商户作为一个广泛而庞大的小微企业经营贷潜在客群，具有很高挖掘潜力，但小微商户普遍存在无可供抵质押资产及担保措施，经营状况不稳定、收入不稳定、规模小、偿债能力弱、经营活动需要占用大量资金等问题，导致其具有高风险的业务属性，在常规的信贷业务模式下很难开展相关业务。

02 业务场景

聚合支付是近年来已非常普及的在移动支付时代依托于银行、三方支付或清算组织的支付通道与清算能力，为客户提供接口、集成、对接、订单处理、数据统计等的支付服务。目前越来越多的商业银行加入到研发和推广聚合支付产品的队伍中，而小微商户作为银行聚合支付收款二维码的主要使用者，也是银行挖掘聚合支付产品体系下客群价值的主要方向。随着商业银行聚合支付产品积累的客户达到一定规模，其所附带的支付流水数据价值可以被利用到银行信贷业务中，成为小微商户经营贷产品设计中可靠的数据增信手段，以及实现资金闭环、降低不良率的有效抓手。

03 产品设计及获客思路

（1）业务调研

根据某头部城商行的调研结果显示，稳定使用其聚合支付收款服务的小微商户共计约12万户，每日产生支付流水数据笔数约为300万笔，日均流水额2亿元左右。根据对其主要服务商户类型的分类统计显示，家具建材门店的聚合支付年流水额基本稳定在100万元以上，餐饮摊位/早餐车类商户的聚合支付年流水额稳定在数十万元左右，且以上两个场景的商户均需要占用大量资金用于支付租金、采购存货/原料等合理经营性支出，普遍具有小额高频次的融资需求，对放款效率和用款成本较敏感。

（2）产品设计思路

①依托系统能力和可靠的商户收单流水数据，实现线上批量获客申请、简便的商户真实性核查；

②循环额度、随借随还的产品模式，满足小微商户小额高频次的融资需求，以支付流水数据为基础，结合征信、企业和企业主资产、公共信息和外部数据等综合确定授信额度，提升授信规模；

③流水账户、放还款账户相互绑定，实现资金闭环管理，并对商户营收流水情况进行动态监测，形成有效的增信措施；

④按日/期还本付息，流水账户回款金额自动扣划还款，分期还款，降低业务风险。

（3）产品要素和资金路径方案

①产品要素示例：

Ⅰ准入规则建议：企业工商注册存续1年以上；近X个月有稳定连续的聚合支付收款数据（月收款笔数>x笔；月收款额>x万元）；其他产品准入执行规则；

Ⅱ授信额度建议：不超过门店近X个月内聚合支付收款总额的一定比例且不超过xxx万元；

Ⅲ按期还款方式建议（资金闭环管理）：聚合支付收款账户按照当前全部借据下一期次还款金额加总进行余额冻结；按期还款日自动扣划收款账户资金至还款账户并归还当期还款金额，金额不足部分由借款人向还款账户补足；

Ⅳ提前还款方式建议：申请部分提前还款（只还本金）：由借款人线上申请并向还款账户转入还本金额，扣划成功后，剩余还款期次同比例减少对应还本金额，聚合支付收款账户余额冻结金额自动更新。申请提前结清：由借款人线上申请并向还款账户转入本息合计金额，扣划成功后，聚合支付收款账户余额冻结金额自动更新。

②资金路径方案：

（4）获客方式

产品依托于支付流水数据，批量获客的前提是银行聚合支付收款码的推广使用，前期可对商户进行收款服务费部分减免，以迅速提升商户使用数量和频率，积累商户收款流水数据资源。同时贷款产品申请门槛与收款流水数据量挂钩，促进有用款需求的商户积极使用二维码收款，以提升自身授信额度。银行为符合申请条件的小微商户登记白名单，客户通过网银、手机银行等途径完成授信申请及后续操作。

聚合支付产品主要的推广途径有：①支行为单位辐射周边商户（配合单户奖励政策）；②与第三方支付公司合作推广（需要防范刷单风险）；③聘请专业的第三方地推团队。

04 风控策略和其他问题

（1）风控策略

基于基础的小企业经营贷风控准入规则，定额定价策略，审批决策规则及反欺诈策略，附加本产品特定场景下的风控策略：

①聚合支付场景下的授信审批准入策略示例：

Ⅰ商户经营时长（经营时长达标才能进行贷款申请）；

Ⅱ入网成功且使用聚合收款码收款时长（使用聚合收款码收款X天以上才可进行贷款申请）；

Ⅲ收款金额变动情况（一定时间内使用聚合收款码收款的金额环比变动超过一定比例的次数）；

Ⅳ商户租金缴纳情况（欠缴记录、拖欠天数、拖欠缴纳金额等）。

②聚合支付场景下的授信审批定额定价策略示例：

Ⅰ综合考虑商户类型及月均收款金额，对商户划分客户层级;

Ⅱ结合客户层级与行内基础信用评级确定授信额度调整系数；

Ⅲ额度基数=min(近X个月交易总额*x%，近Y个月交易总额*y%)；

Ⅳ建议额度=min（额度基数*额度调整系数，X万元）。

③聚合支付场景下的提额策略示例：

Ⅰ结合商户近X月交易金额增长率的平均值与行内基础信用评级信息确定是否提额以及提额比例值；

Ⅱ提额策略：

注：提额后额度不能超过产品最大额度。

④聚合支付场景下的贷后预警策略示例：

Ⅰ日经营情况检查：日交易金额减少比例/日交易笔数减少比例；

Ⅱ月经营情况检查：月交易金额减少比例/月交易笔数减少比例/近X月内月均交易金额环比下降超过x%的次数大于Y次等。

（2）需要关注的其他问题

①业务反欺诈：需要重点关注商户真实性的核查，必要时采用实地核实模式。同时要对企业主异常信息、流水异常进行动态监测；

②按日/期还本付息模式下商户及企业主征信、公共信息的上报频率（与监管部门进行沟通）；

③按日/期还本付息的系统可行性问题，按日还本付息的系统实现难度较大，可以根据本行系统现状和建设能力以及客群风险等级综合规划确定产品还本结息方式。

05 总结

本篇文章简略介绍了一种基于银行自身聚合支付业务数据的小微商户经营贷产品设计思路，简单的阐述了产品基本要素、资金闭环路径和风控规则的部分示例，希望对涉及相关业务方向的老师和同事们有所帮助。

作者简介

贾堃，现任职产品研发部产品经理岗，具有商业银行小企业信贷管理、信贷产品线上化与系统功能设计、产业金融对接等工作经验，目前主要负责普惠金融线上渠道建设及信贷业务线上流程规划设计工作。