近日，澳新银行宣布升级企业银行业务服务体系，其新客户关系管理（CRM）系统已引入Salesforce公司的Agentforce 360平台，成为亚太地区首家实现该技术规模化落地的银行。

据悉，新CRM系统完成了对旧有系统的替换，将分散在20个不同平台的数据整合至统一直观的操作界面，缩短了银行工作人员跨系统操作的时间。依托Salesforce在行业内领先的代理式AI能力（agentic AI capability）——Agentforce，该系统可主动开展增值业务处理，打破了传统系统仅能提供基础信息查询的局限；新增的智能对话功能，进一步简化了客户数据的检索与调取流程，提升了信息获取的精准度；工作人员通过系统可实时查看账户汇总信息，这一功能预计每年可为其节省约一个月的工作时间。

Agentforce的落地，实现了银行日常任务自动化、信息管理规范化及工作流程精细化，同时为CRM系统注入了新动能，使其能够处理复杂的多步骤业务任务。借助这一技术能力，银行工作人员可更好地跟进数据驱动的商机线索，把握客户需求与痛点，规划日常工作重点，提升了服务效率与质量。