英国支付市场最新发展

(一)英国支付基础设施现状

英国国家级支付清算系统包括清算所自动支付系统(CHAPS)、银行自动清算服务系统(BACS)、支票和贷记清算系统(C&CC)、快速支付系统(FPS，Faster Payment Service)、LINK等系统。由于建设时间、功能定位的差异，这些系统支持不同的业务，由不同的市场机构运营。

1.CHAPS是英国的实时、大额同业支付系统，最终清算由英格兰银行的实时结算系统(RTGS)完成。CHAPS支持批发支付(例如代表财政部作为货币当局发起的业务)和零售支付。CHAPS清算有限公司(CHAPS Clearing Company Ltd.)是CHAPS支付系统的运营商。2017年4月29日，中国银行成为其直接参与者。

2.BACS是处理两个主体间进行电子支付的跨行支付系统，支持直接借记和直接贷记。BPSL(Bacs Payment Schemes Ltd.)是BACS支付系统的运营商。

3.C&CC(Cheque& Credit Clearing，支票和信贷清算)是苏格兰、英格兰、威尔士处理支票和其他纸张工具的跨行支付系统。C&CCCL(Cheque and Credit ClearingCompany Ltd.)是该支付系统的经营者。

4.FPS(Faster PaymentsService)是能够提供接近实时服务的同业支付系统。英国几乎所有的互联网和电话银行支付款都由FPS处理。

5.LINK是使终端用户能够从联网ATM中获取现金的同业支付系统。LINK Scheme是LINK系统的运营商。

6.NICC(NorthernIreland Cheque Clearing)是北爱尔兰处理支票和其他纸张工具的同业支付系统。BBCCL(Belfast Bankers’ Clearing Company Ltd.)是NICC的运营商。

此外，英国还有MasterCard和Visa的卡支付系统。

(二)英国支付系统整合规划

支付行业变革速度前所未有，由技术发展、新的市场参与者、新监管措施、用户对新产品的需求引发了持续的支付变革。英国支付管理有限公司发起的“世界一流支付系统项目”，旨在了解支付服务消费者、企业和政府对未来支付服务的需求，提出支付基础设施的发展规划。促进支付变革的原因包括：基础设施需要提供更好的接入和全天候的服务、PSD2和FENCE(银行业改革法案)等监管要求、新的支付系统和支付业务处理商发起的挑战等。

英国支付管理有限公司调研了超过150家组织(包括消费者团体、慈善组织、行业协会、支付服务提供商等)以及2000多名用户，总结出英国支付系统要保持世界一流水平所需的13项能力或特质。这些能力可归为2大类：一是支付基础设施开放接入。向所有提供支付服务的机构开放支付基础设施接入，其中包括新入市的机构和现有的支付服务提供商，以保障行业良好竞争和创新。二是为用户提供新功能和服务，以保证用户拥有更多自主性和信心，并促进对即时支付的需求增长。

图1.一流支付系统的13个能力

在建设世界一流的支付系统时，优先考虑以下4项功能：

1.向所有提供支付服务的机构开放支付基础设施接入。为新入市和现有支付服务提供商提供平等的竞争环境。这样可创造有利于创新和服务改善的环境，进而为用户提供更好更新的服务(如所有用户可即时查看账户余额)。

2.进行支付前能确认收款人。允许用户在付款前确认收款人确实是他们想要付款的对象，确保款项不会进入错误的账户。

3.用户可控制定期付款行为。对于账单付款等定期转账的支付时间有更大控制力和灵活度，并为小公司、慈善组织、大企业和政府提供高效的电子账单发送和对账功能。

4.增强型数据。更多和更有用的信息可与支付相关联，为电子支付提供额外参考信息，帮助公共部门和大型企业进行更有效的支付对账。

新系统的运作方式如下图：

图2.新支付系统的运作方式

在此基础上，英国支付系统监管局于2016年成立了支付战略论坛(PSF)，旨在为支付行业制定发展战略。该论坛成员20人，分别代表支付服务的用户和服务供应商。2016年底，论坛公布了英国支付行业发展战略，推动相关解决方案和实施计划制定，并于2017年8月和9月公开征求意见，最终的支付系统设计和研发计划将于2018年交由新支付系统运营公司(NPSO)实施。NPSO将由BACS、FasterPayments和C&CC等3个支付系统的管理公司、英国支付管理公司和Payments UK的设计执行部及标准部整合而成。

(三)英国的行业协会与支付系统运营

英国支付管理有限公司(Payment UK)隶属于2015年6月成立的新支付行业协会，旨在支持快速发展的支付行业，确保英国支付服务可更好地为消费者服务并保持世界领先水平。其工作职责包括：

1.代表会员提出并宣传政策立场，在英国、欧洲和全球影响和参与支付相关的活动。

2.向行业和其他利益相关者提供支付知识、专业技术培训等，发挥支付专业中心的作用。

3.代表会员执行合作变革和创新活动，同时确保用户需求得到理解和满足。

2017年7月1日起，代表英国金融和银行的新协会UK Finance将承担包括资产抵押融资协会、英国银行家协会、英国按揭借贷机构理事会、英国金融欺诈行动组织、英国支付管理有限公司和英国银行卡协会的大部分活动。但英国支付管理有限公司的设计执行部以及标准部不属于UK Finance，而将在几个月后合并到新组成的支付管理机构。

(四)英国支付系统管理局

英国出台的《2012年金融服务法案》对英国金融监管体系进行了改革，将原有金融服务局(FSA)的职能分拆成审慎监管局(PRA)和金融行为监管局(FCA)两个机构。其中，PRA作为英格兰银行的附属机构，负责微观审慎监管，并有权否决FCA出台的商业行为监管法规。FCA于2013年4月1日正式开始运作，独立承担金融消费者保护职能，对行业规范做顶层设计、划定边界，其战略目标是确保相关市场良好运行，包括促进支付系统之间的有效竞争，促进创新支付系统等。

2014年， FCA下设支付系统监管局(PSR)，从2015年4月1日起开始负责英国支付系统的监管。PSR是FCA的直属机构，拥有自己的董事总经理，以及强大的监管权力，由行业资助运营并向议会负责。PSR的法定职责是:

1.确保支付系统的运行和发展，保障商户和消费者权益。

2.促进运营商之间的有效竞争。

3.促进支付系统的发展和创新。

PSR具有一系列强大的监管和维护市场竞争的权力，包括：

1.决定采取行动和制定标准。

2.增加系统规则要求。

3.要求运营商开放支付系统直接访问权限。

4.要求PSP(Payment Service Provider)对小型的PSP提供间接访问。

5.修改与支付系统有关的协议，包括收费。

6.调查与其目标不一致的行为。

7.同竞争与市场管理局(CMA)一起调查反竞争的行为。

在英国，受PSR监管的支付系统包括：BACS、C&CC、CHAPS、FPS、LINK、NICC，以及MasterCard和Visa。

此外，英国的金融科技公司以市值较小的公司为主，而中国已经是科技巨头的时代。在英国，由于金融科技公司比较小，因而比较专业化，所以银行在与其竞争中难以占优，充分体现了专业化分工的特色。

英国支付市场参与方的发展情况

(一)中国银行伦敦分行

中国银行于2017年4月29日成为CHAPS直接参与者。CHAPS对灾备的要求比较高，甚至比较苛刻，如每天12点前要完成50%的支付，不能人为等待他行先付款后再进行支付，超过时间或者达不到监管标准就可能会被监管约谈，监管部门也会对系统参与者进行打分，并将相关的分数通报给其他的银行机构等。

在支付账户管理方面，英国使用IBAN号，并印在银行卡上，每个人只有一个IBAN，但可以有多张银行卡。

近年来，人民币国际化业务发展迅速。英国非常重视与中国的合作，主要是看中中国的经济增长潜力、金融发展的潜力以及“一带一路”的发展潜力。

(二)巴克莱加速器RISE

RISE是巴克莱银行的一个项目，主要为初创科技公司提供孵化服务。作为一家有300年历史的银行，巴克莱银行希望通过RISE项目扩展认知边界，敏锐感知陌生领域的变化，通过与科技企业建立密切联系，快速将创新产品进行规模化商业化运作。巴克莱银行与金融科技行业的合作集中在大数据、云、区块链、自然语音、开放API、网络安全等方面。实践证明，加速器项目这样的创新方式比巴克莱自己的业务部门去做要便宜4/5，时间也加快了2/3。

RISE提供的服务包括：(1)对符合条件的初创公司提供免费办公场地;(2)巴克莱银行优先挑选有兴趣的创新项目放入RISE孵化;(3)提供撮合创新企业与大企业合作的电子平台。

(三)Lever39生态圈运行情况

Lever39生态圈是一个私营加速器，也是伦敦科技生态圈的重要组成部分，主要关注特定的科技和科技公司，比如零售、金融和智慧科技公司;在基础行业方面，主要关注网络安全，提供租金低廉的办公场地、国际化交流平台、招聘和媒体沟通等服务。会员包括基础会员、高增长会员和高级会员3种。

(四)CurrencyCloud

CurrencyCloud是一个提供跨境支付服务的API平台，只提供API，将跨境支付环节中的所有流程模块化并搭建成平台，金融机构直接使用平台上的API来进行产品搭建，使金融机构可将主要精力放在与客户的沟通上。

其客户有Travelex、Revolut、韩国现代等。Revolut是可以做跨境业务的预付卡公司，现在估值已达3亿美元。韩国现代金融集团经营信用卡业务，通过CurrencyCloud的服务实现汇兑业务。

(五)YOYO Wallet

YOYO是一个所有零售商都可以使用的电子钱包，可以帮助商户建立与其客户之间的稳定关系。

当今的商业环境，支付不是难点，难点是客户的身份确认，及其如何保持客户忠诚度。

图3.YOYO Wallet的业务模式

YOYO主要解决以下3个问题：一是帮助识别消费者，二是了解消费者习惯及其偏好，三是为消费者提供更好的用户体验。

其工作方式是：接入连锁店的ERP系统，使用扫码的方式与用户交互，以收集消费者数据，且收集的数据都是传统银行和卡组织不采集的交易相关信息。YOYO需要与大型的零售商签订协议，由零售商授权YOYO与其软件开发商进行关联并改造系统，同时在商户端增加扫码设备。零售商也可以在YOYO上打造自己的钱包，例如虚拟卡。YOYO从大学开始起步，现已接入了65所大学，300多家企业食堂，还与12家大型连锁商户合作。

商户对YOYO的推广会形成一个口碑效应，让消费者认为使用YOYO比使用普通的银行卡或者单一的支付工具更好。YOYO作为一个终端工具，可以在上面叠加更多的增值服务,所有的优惠均由商户提供。

图4.YOYO Wallet的业务流程

(六)TransferWise

TransferWise的主营业务是全球汇款，本质上是一个P2P的换汇机制，将汇款留在本地确保换汇成本低且速度快。可以做到按照银行间的中间牌价换汇。按照当天的交易，去国际汇兑批发市场上购买一个优惠汇率。因其经营的所有业务类型之间均存在一定的替代性和转换性，存在巨大利润空间。

TransferWise希望进入中国市场，目前正在寻找合作伙伴，条件是可接入中国支付系统、可接受电子支付指令、可购买人民币的银行或者第三方机构。

总结及建议

(一)顺应国际支付发展趋势，推动支付系统的易用性改进

随着经济与金融的快速发展，我国与国际金融市场关系的更加紧密，支付系统参与者快速增加，各参与者对支付系统的要求也日益提高。我国的支付系统体系已较完善，但各支付系统之间的割裂情况比较明显，有的只处理商业银行网银业务，有的只处理银行卡有关的支付业务，有的只受理支付机构发起的涉及银行账户业务;有的以ISO 20022为报文格式，有的以8583为报文格式，而且字段名称不统一。接入机构需要适应多种要求，造成社会成本的浪费，也不利于统一监管。英国支付系统监管局发起的世界一流支付系统项目，对各类支付系统用户进行了调研，提出了将BACS、Faster Payments和C&CC系统进行整合的发展战略，以提升支付系统服务能力。我国也可考虑根据实际情况 ，适时推动支付系统之间的一致性要求，如报文规范、述语定义、安全要求、业务流程等，并加强与国际标准的一致性，以降低系统接入和使用成本，为日益开放的金融市场进一步做好基础服务。

(二)推动我国支付行业走出去

经过与英国本地支付企业和金融科技企业的交流发现，我国的支付业务在业务模式、创新活力和业务规模上都已经处于世界前列，而且在很多国外金融科技创新中能够发现我国支付产品的影子。但除支付宝在国外具有较大影响力外，国外同业者对我国支付业发展情况了解有限，要进一步推动国际交流。国际交流既要包括支付企业到国外去宣讲和推广，也要吸引国外从业者到国内来培训和学习。

(三)推动传统金融机构与金融科技的关联，以科技创新支持传统金融机构转型

支付服务市场中仍有许多尚待扩展的领域，如对公商户、数据处理、跨境结算、区块链应用等都有较大的创新和发展潜力。对于商户而言，能够提高用户粘度的电子钱包是填补市场空白的创新。对于处理跨国支付业务的金融机构，打通国外环节的技术平台能够降低自身业务难度和成本。而小型的金融科技创业公司具有更好的市场敏感度，能够率先发现商机并进入市场。英国的行业研究也表明，成熟支付服务商最好的创新模式是与初创企业合作或收购初创企业，而且巴克莱等银行也发起了RISE项目，支持创新企业发展并从中发掘亮点为已所用，由此加快对市场的响应速度。我国大型金融机构的传统业务也面临金融科技公司的挑战，但在加快自身转型方面却动作缓慢。中国支付清算协会作为行业组织，将多分享国外机构经验，为市场主体通过加速器或孵化器、外部合作等多方式加快与金融科技的融合，实现取长补短提供最新资讯。

文 | 于沛 中国支付清算协会技术与标准部

协会将参加2017第二届移动金融安全大会。

议程详情见大会专栏：http://www.mpaypass.com.cn/MFSC2017/