尼尔森报告:亚太POS市场衰退,全球支付并购频繁
移动支付网 2022/10/20 17:57:02

近日,尼尔森发布2021年全球POS与收单市场报告。报告显示,2021年全球总POS出货量为1.36亿台,同比2020年增长4.3%,其中备受关注的亚太市场出货量下降6.3%。

POS全球市场概况

在全球占比方面,亚太市场也从2020年的近68%,下降为约60%。

2020年(上)与2021年(下)全球POS出货量占比

具体数据上,亚太地区2021年POS出货量为8190万台,同比下降6.3%,全球市场份额占比由2020年的67.04%,下降到2021年的60.22%。

拉美及加勒比地区为全球第二大市场。2021年POS出货量为2510万台,同比增长32.9%,全球市场份额由2020年的14.49%,上升到2021年的18.46%。

欧洲市场2021年POS出货量为1260万台,同比增长13.0%,全球市场份额由2020年的8.56%,上升到2021年的9.28%。

中东及非洲市场,2021年POS出货量为890万台,同比增长35.7%,是增长最为迅猛的地区。全球市场份额由2020年的5.01%,增长到2021年的6.52%。

美国市场,2021年POS出货量为700万台,同比增长18.9%,全球市场份额由2020年的4.52%,上升到2021年的5.16%。

加拿大市场,2021年POS出货量为50万台,基本与2020年持平,全球市场份额由0.37%下降为0.36%。

POS产品及市场情况

在具体的POS出货类型方面,传统POS仍然占据最大份额,但比例在下降。此外,非智能设备的MPOS(No Smart Device)增长最为迅猛,由2020年的440万台,增长到2021年的1550万台,占比也从3%增长到11.4%。

2020年(左)与2021年(右)POS出货类型对比

全球POS出货厂商方面,Worldline(包括银捷尼科)仍然是POS出货量全球第一,占据全球市场的10.39%。

前十名分别是,Worldline、百富、新大陆、天喻信息、升腾、华智融、惠尔丰、魔方、艾体威尔、新国都,中国厂商占据8席。

各厂商在具体的区域市场排名如下所示。

其中亚太前十名分别为天喻信息、华智融、升腾、新大陆、魔方、Worldline、艾体威尔、捷诚、新国都、上海动联。而2020年排名前五为魔方、华智融、天喻信息、新大陆、Worldline。

增长潜力较大的拉美及加勒比地区,POS出货量前5名为百富、Worldline、新大陆、惠尔丰、鼎合远传。

收单市场情况

收单市场方面,2021年,Visa与万事达卡合计交易笔数为189.4亿笔,同比增长3%;交易金额为9239.4亿美元同比增长5%。

在亚太收单市场,银联商务在交易笔数和金额方面均占据了亚太榜首的位置,其中交易笔数增长了8%,为123.44亿笔;交易金额增长了13%,为2.75万亿美元。

支持Visa和万事达卡的收单市场方面,韩国BC Card仍然是亚太最大的收单机构,KB Kookmin、Westpac、ANZ Worldline、Mitsubishi UFJ Nicos分列2到5名。

此外,尼尔森今年还统计了2022年上半年这六个月内发生的支付相关收购案。全球一共发生了68次收购或并购。其中22宗在欧洲,21宗在美国,19宗在亚太,5宗在中东及非洲,4宗在拉美,2宗在加拿大。

这68宗收购案中,仅有12宗有较为详细的收购细节,总涉及金额高达22.2亿美元。

2022年上半年已知的主要支付相关收购及并购案金额排名


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