【新闻周评】第二次移动支付大战将来?
慕楚移动支付网2024/4/1 10:46:39

最近,市场再起字节跳动(抖音母公司)将收购一收单机构的传闻,以补齐其支付牌照线下资质短板。从收单机构本身的独立性、《支付机构监督管理条例》细则尚未完善等角度来看,笔者认为可能性不大。但抖音对进入移动支付市场是有想法的,补齐线下短板也只是时间问题。那么,如果抖音真的获牌,会掀起第二次移动支付大战吗?

抖音的实力

2020年,抖音关联公司获得互联网支付牌照,但根据监管相关要求,涉足扫码支付业务,需要收单与网络支付两大牌照类型,因此抖音尚缺收单资质。

2023年5月,业界曾传抖音将收购快钱,以补齐其收单资质。但随后抖音回应消息不实,只是初步接洽。

有接洽,就说明了抖音在支付领域有更多想法,而且其实力也配得上与两大支付巨头对抗的想法。

2021年年初,由于社会性事件持续发酵,拼多多被春晚“劝退”,抖音则接棒。获得互联网支付牌照之后,抖音2021年1月即上线抖音支付功能,这很多人认为是抖音支付希望借助春晚大舞台,再发动一次支付行业的“珍珠港偷袭”,目标是挑战微信支付与支付宝的双巨头移动支付格局。

虽然春晚之后,抖音支付并没有带来如微信红包一般的轰动效应,但也无疑大大提高了抖音支付的绑卡量,迈出了开展支付业务坚实的一步。

从用户的角度来看,今年龙年春节假期,抖音的日均活跃用户规模达到9.08亿,史上首次突破9亿大关,人均单日使用时长突破7小时,其中,短视频、移动社交两大领域分别占比31.0%、25.6%,合计占据了超五成用户注意力。截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人。由此可见,抖音的覆盖率之高。

这一数据在微信、支付宝来看,也是非常可怕的。腾讯的2023年年度财报显示,其微信及WeChat的合并月活跃账户数达到13.43亿。而支付宝的社交和短视频属性都较弱,从活跃用户上难以与微信和抖音对比。

从使用时长来看,市场数据显示,短视频应用的时长大约占据了用户30%的时间,而即时通讯类软件是20%左右。

2019年Q4时,短视频仅为17%,即时通讯为27%。2020年Q1,二者数据达到22%左右的平等地位,随后短视频反超即时通讯。

QuestMobile发布的《中国互联网核心趋势年度报告(2023)》显示,2023年,中国移动互联网月活用户规模已经突破12.24亿,全网月人均使用时长接近160小时。

也就是说,中国网民平均每人每天上网5.3个小时。而按照上述App类型所占用的时间来计算,每人每天短视频花费时间约为1.5小时,而即时通讯约为1小时。

微信害怕抖音,并不是没有道理。

而谈及支付,一财经媒体曾写过这样一个小故事:一位衣着颇为体面的中年男子,在盒马收银处坚持要用抖音来付钱,收银员反复劝说盒马不支持抖音付款,并引导该男子用支付宝或者盒马App来付款,最终该男士只能当场下载盒马App来进行付款,由于操作生疏,整个过程持续了10分钟以上。

现在,抖音已经成为国民级应用,那么一旦上线移动支付功能,或许能掀起不小浪花。

局部“战役”已经发生

移动支付双互联网巨头大战,会变成“三国杀”吗?在支付上,近两年三者有一些小动作。

先是抖音与支付宝暧昧。2023年3月,抖音与支付宝实现了某种意义上的“支付互联互通”。通过抖音App的“扫一扫”扫描支付宝的收款码之后,提示可以打开“支付宝”继续支付,转入支付宝支付界面后,左上角会显示“抖音”的来源,而后无论是支付过程还是支付的结果,均未有抖音任何相关信息。

虽不是真正意义上的支付互联互通,但却是一次互联网平台之间相互导流、相互成就的用户体验创新。毫无疑问,这已经揭露了支付宝与抖音的暧昧关系。

后是抖音“折叠”微信支付。2023年10月,有部分网友反馈“抖音隐藏微信支付”引发关注。彼时,移动支付网测试发现,在抖音不同直播间下单,支付方式的选择上则会有不同的呈现。多数情况下,一般商家的抖音直播间以及商城下单,用户仍可以选择微信支付结算,只是可能需要点开“更多支付方式”,来找到被折叠的微信支付选项。

微信支付被抖音折叠,也影射出了两家具备社交属性互联网巨头的明争暗斗,已经蔓延到支付领域。

目前的移动支付两强格局中,微信凭借社交高频属性逐渐占据上风,部分场景开始出现“二八”、“一九”划分。如果说微信支付是强大的魏,那么在这场“三国杀”中,抖音与支付宝就可能结成吴蜀联盟。

更加大胆的猜想是,基于此前的“支付互联互通”合作,如果支付宝放得下架子,抖音拉得下脸面。二者实现更深层次的支付互联互通,达成深度合作,实现利益均等,让抖音在App内无需跳转即可实现支付宝支付。抖音补齐支付短板,支付宝获得社交、短视频高粘度属性,这对微信无疑是巨大的威胁。

为什么抖音就不能自己做移动支付呢?这当然是可以,但以当下的市场环境来看,花费的代价会更加高昂,甚至难以成功。

今非昔比的环境

为何中国移动支付如此成功?

在过去,官方曾以“包容审慎”的监管态度,来回答海外记者的这一提问。除此以外,4G、5G带来的移动互联网高速发展、银行卡的普及、扫码支付的低成本、巨头补贴等因素,或间接或直接地推动了我国移动支付的发展。

但现在已经今非昔比。

首先,从监管制度来看,备付金监管已经非常严格,原来每年百亿级别的备付金利息在调整之后已经大幅减少。备付金利息,过去是巨头补贴移动支付的重要资金来源。

另外,《非银行支付机构监督管理条例》5月1日开始执行,在牌照分类、产业定位、消费者权益保护、法律责任等方面,全面加强监管。仅支付机构根据业务类型、经营地域范围和业务规模等因素,可以提高前款规定的注册资本最低限额的要求,就大幅增加了合规成本。前不久,财付通便将注册资本从10亿上涨到153亿,被业界普遍认为是遵照这一监管要求。更多细则目前尚未出台,监管环境趋严,抖音支付即使有一股劲,也没有过去那么容易崛起。

此外,即使抖音大幅补贴,经过多年发展,监管对“0费率”等恶性支付竞争容忍度降低,各方面桎梏都会比较多。

其次是场景建设难。在抖音体系内,抖音支付自然如鱼得水,但是其他竞品短视频平台,可能就不会让其上线。而线下,虽然收购一收单机构,能够快速获得一定的商户基础,但纵观全国市场来看,仍然有些凤毛麟角。

其三,良性的服务商体系建设。这可能是最重要的因素,过去两大巨头通过大幅补贴,打造了许多支付服务商新贵,这些企业很多拥有互联网基因,而非传统支付体系企业。

相对于抖音来说,基于其直播电商生态,也培养了一批服务商体系,抖音支付一旦涉足线下,向全线市场推广,专业性要求下,原有的服务商体系未必能够支撑其进行大动作。而原有的支付服务商,也需要看抖音支付的补贴力度,才会考虑入局。

此外,目前中国支付清算协会已经构建起了新的支付服务商自律管理体系,例如备案。这也会有较大影响,提高合规成本。

不过,抖音支付如果现在开启新一轮移动支付大战,起码有一个明显的好处。那就是不再需要对用户、商家进行扫码技术的科普。在技术认知、市场认知已经足够成熟的情况下,移动支付竞争像是回到了过去,类似银行对用户发卡、收单机构拓展商户的竞争,只是移动支付时代,同一个机构需要对用户和商户两侧进行发力。亦或者,像是支付古早时代,银联尚未成立前,银行各自发卡各自竞逐的时代。

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