专注于金融科技的投资银行金融科技(FT)Partners发布报告表示，2024年全球金融科技行业融资额出现下降，总价值同比下降8%。

然而，2024年并购活动也出现了大幅增长，并购总价值同比增长近80%。这一转变凸显了人们越来越关注整合和效率，因为投资者采取了更为谨慎的做法，而拥有资本的大型公司则通过收购利用被低估或陷入困境的资产。

根据2025年1月《CEO月度市场更新与分析-全球金融科技报道》报告，金融科技公司在2024年12月通过272笔交易共筹集了48亿美元，使年度总额达到503亿美元。这比2023年的547亿美元下降了8%。

尽管资金减少，但交易活动却大幅增加，交易数量从2023年的2,992笔增长28%至2024年的3,844笔，表明交易规模呈缩小趋势。

每月金融科技融资额和交易数量

加密货币和区块链引领了融资活动，共计1,021笔交易，占所有金融科技融资轮次的26.6%。银行和贷款技术紧随其后，共计843笔交易（22%），而财务管理解决方案则位居第三，共计617笔交易（16%）。

2024年各行业融资交易数量

尽管加密货币和区块链在2024年的交易量最多，但最大轮次的交易是在其他垂直领域完成的：

• 总部位于英国的信贷技术公司Abound于5月获得了8亿英镑（9.86亿美元）的债务和股权，以拓展优质贷款业务并在全球范围内推出其专有的AI信贷技术平台Render。该公司成立于2020年，利用开放银行和人工智能(AI)为借款人提供比传统贷方更实惠的贷款，迄今为止已发放了超过3亿英镑（3.7亿美元）的贷款。
• FNZ是一家端到端财富管理平台，于2024年8月从现有机构股东处获得了10亿美元投资承诺。该公司成立于2003年，年收入超过14亿美元，在30多个国家拥有6,000名员工，为超过2,400万消费者提供数字化储蓄和投资服务。
• 美国理赔管理公司Sedgwick于11月完成了一轮10亿美元的股权融资，估值达到约132亿美元。该公司提供广泛的资源，以满足客户在意外险、财产险、海事险、福利险、品牌保护和其他险种的特定需求。

2024年最大融资案例精选

尽管金融科技领域的融资活动持续下滑，但该领域的并购活动在2024年却出现了大幅上升。总交易额达到1831亿美元，较2023年的1022亿美元增长79%。

交易数量也有所增加，从2023年的1,124笔增长25%至2024年的1,405笔。

每月金融科技并购交易量和交易数量

金融管理解决方案以386笔交易（27%）领跑金融科技并购领域。银行和贷款技术紧随其后，共发生250笔交易（17.8%）。财富和资本市场技术排名第三，共发生220笔交易（15.7%）。

2024年各行业并购交易数量

2024年最大的金融科技并购交易是：

• Discover：美国消费银行Capital One于2月宣布计划以全股票交易的方式收购美国信用卡发行商Discover，交易价值为353亿美元。Discover拥有强大的全球支付网络，在200多个国家和地区均接受该支付。
• Cotiviti：私募股权公司KKR于2月从投资管理公司Veritas Capital手中收购了医疗数据和科技公司Cotiviti的股份。据《华尔街日报》报道，此次交易对Cotiviti的估值为110亿美元。
• R1 RCM：TowerBrook Capital Partners和Clayton,Dubilier&Rice(CD&R)旗下的投资基金于8月收购了医疗保健收入管理公司R1 RCM。该笔全现金交易价值约为89亿美元。

2024年精选并购交易