一、项目名称

晋商银行客户智能运营平台项目

二、项目背景

纵观先进同业，在流量红利消失、新客增速放缓的当前，客户运营需要关注存量客户的深挖与精细化运营，在客户运营中寻找第二增长曲线，需要能够批量化、自动化定制活动的客户智能运营平台。

零售客户维护需要更加个性化、精细化、精准化的运营与维护，需要借助金融科技手段来替代传统的人工方式。

三、项目要求

通过搭建客户智能运营平台，实现营销电子化、流程化和标准化的管理，实现营销全生命周期管理和分析，智能化运营客户。基于数字化客户运营的需求，构建完整的零售服务营销流程，通过建立跨部门、跨渠道的闭环营销管理，促进总分支、客户/产品条线多级多维联动，支撑客户精准画像、多场景积分运营、多样化权益配置等数字化运营策略，名单制营销、事件式营销、场景互动营销等多种营销方式，客群精准营销、外出拓展营销、线上线下结合营销、全渠道推送和实时营销的运营场景。

部分功能要求：具有客群管理、营销素材管理、营销模板、营销活动（包括营销策划及策略、营销模式、活动创建等）、营销审核、营销监控、多触达渠道管理、营销监控与反馈、营销成效分析、首页看板、消息中心、系统管理、平台管理等业务功能。

非功能要求：1.具有行业主流先进的安全管理机制，从网络安全、通讯安全、业务安全等多体系保障系统安全。2.系统客户端、客户端与服务器端涉及的身份鉴别认证、报文传输、交易抗抵赖、三四级数据存储等需满足监管国密算法要求。3.支持国产化部署，提供免费的国产化部署迁移，并确保运行的稳定、高效。4.支持第三方渠道和系统的对接。5.要求系统有实际金融类应用案例。6.UI应注重客户体验，操作均应该简洁、直观、明了。

系统正式投产前，供应商应对交付的应用系统开展安全渗透测试和源代码安全审计工作，并交付正式报告由我行审核复查。

四、实施内容

建设客户智能运营平台系统，支持客群管理、营销素材管理、营销模板、营销活动（包括营销策划及策略、营销模式、活动创建等）、营销审核、营销监控、多触达渠道管理、营销监控与反馈、营销成效分析、首页看板、消息中心、系统管理、平台管理等业务功能。并与相关配套系统进行功能对接。

五、潜在供应商资格要求：

（一）潜在供应商资质和能力要求，包括但不限于以下内容：

1、具备独立法人资格，具有完成项目所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和财务能力；

2、须具备CMMI 3级或以上、ISO9000、软件企业认定等任一资格证书；

3、2020年至今（以合同签署时间为准），公司有3个及以上同类项目在国内银行业已投产的案例；

4、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

（二）潜在供应商在合同、安全和保密方面的责任，包括但不限于以下内容：

1、签订合同后，不得再与我行签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。未经我行事先给予书面同意，不得将本项目服务转包、变相转包和分包，不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

2、潜在供应商要承诺保证技术服务人员的稳定，保证在服务期间不随意更换工程师，如遇特殊情况不得不更换工程师时，需提供响应性承诺。

3、未经我行书面同意的情况下，潜在供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料）透露给任何人。否则，潜在供应商必须承担因此给我行造成的一切经济损失，我行保留追究其法律责任的权利。潜在供应商提供的技术服务人员入场后需根据我行要求，签订相应的保密协议。

4、全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归我行所有。潜在供应商有不可争议的义务确保我行依据本次项目外包所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议应当由潜在供应商独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

5、潜在供应商应当保证其有关参与本次项目外包相关的活动包括履行本次项目外包的任何行为，以及本次项目外包结束之后的任何涉及到本次项目外包的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由潜在供应商独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

（三）其它要求，包括但不限于以下内容：

1、服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；

2、响应我行签订项目管理协议的要求，提供项目服务的范围、服务内容、工作时限及安排、责任分配、交付物要求以及后续合作中的相关限定条件，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；

3、合规与内控要求，对法律法规及我行内部的遵从要求、监管政策的通报贯彻机制、服务提供商的内控措施，应当配合内、外部审计机构检查及配合银行业监管机构检查的责任。我行保留对潜在供应商进行审计与检查的权利；

4、项目服务的业务连续性要求。在发生银监会规定的信息科技突发事件，或发生可能引发系统性、区域性银行信息科技风险类事件时，潜在服务商应及时向我行报告，包括事件的影响以及处置和纠正措施；

5、政策或环境变化因素等在内的合同变更或终止的触发条件，潜在供应商在过渡期间应该履行的主要职责及合同变更或终止的过渡安排，包括信息、资料和设施的交接处置等过渡期间相关服务的安排。

六、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

1、需提交材料：

（一）营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；

（二）CMMI 3级或以上、ISO9000、软件企业认定等任一证书；

（三）企业及服务团队简介；

（四）2020年至今(以合同签署时间为准)，公司或实施团队所承接的3个相关案例清单、简介、合同等证明材料；

（五）提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

2、提交方式：电子邮件zhaojiping@jshbank.com，邮件名称：*****项目+供应商名称；

3、提交时间：2023年2月15日—2023年2月22日。

4、我行将根据潜在供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

七、联系方式

商务联系人：赵吉平

联系电话：18635189226

邮箱地址：zhaojiping@jshbank.com

技术联系人：田宇

联系电话：15581775905

邮箱：tianyu@jshbank.com