六成拉美人没有传统银行账户，初创企业正在改革这一领域。

在中国支付十分方便。几乎所有人都有微信支付或者支付宝，付款只需要扫码，出门都不需要带钱包。

美国的情况稍有不同，大部分美国人都有信用卡或者Paypal，支付并非难题。商家使用Stripe可以瞬间收款。亚马逊为部分客户提供一键支付和自动重复购买功能。任何支付场景都有解决方案，甚至和室友分摊燃气费都可以通过Venmo做到。支付市场已经是一片红海。

美国人已经对以上支付工具习以为常。只有6.5%的美国家庭没有银行账户，18.7%的家庭获得的银行服务不足。像注册Netflix账户，或者在网上买一件T恤这些事情都只需要提供信用卡或借记卡信息即可。

相比之下，在拉美，网上支付就没那么容易了。

首先，65%以上的人口不使用主流的金融服务，他们没有信用卡，借记卡，甚至没有银行账户。像PayPal,Venmo,Stripe,Square等成熟的美国金融科技企业并不在拉美运营，或者其产品并不配套拉美的银行系统。就算他们在拉美运营，一般都是与像智利、阿根廷或者巴西的本地服务商合作，手续费高昂至10%。

缺乏银行账户使得普通拉美人无法进行像升级APP，网上买健身房会员，付款，或者买Spotify的会员等简单的支付操作。但就算那些有银行卡的人，在支付时也经常遇到各种各样的问题。大部分账户并不支持国际汇款，或者需要收取高昂的手续费。

随着互联网和智能手机在拉美普及，对简化支付方案的需求呈指数式增长，各式各样的初创企业应时而生。在每个主要的拉美创新城市，都能发现某种版本的Stripe,Square,Paypal或者Venmo。

然而，这些初创企业通常只在一个国家运营，限制了他们的发展。由于市场管制，这些企业很少有人主导整个地区。如果不同地区的解决方案能够被整合浓缩，那么这些初创企业将能像他们的标杆企业们为全美服务一样为整个拉美提供支付工具。

2017年，拉美的金融初创企业获得6亿美元以上的风险投资，而2018年这个数字继续增长。获投的企业中有56%与支付或汇款相关，反映该行业的持续增长。

对接商家的网上支付方案

拉美电子商务的兴起正在促使大小商家接受更为灵活的支付方式。

目前如智利的垄断性银行Transbank等机构体型巨大，僵硬缓慢，和很多银行卡不配套。在智利，我不能用我的美国信用卡在拉美最大的零售品牌之一Cencosud网购，也不能通过该卡使用打车软件Cabify，或者速递服务Cornershop。这张卡我可以在哥伦比亚的Rappi使用，但巴西和智利的Rappi却不接受同一张信用卡。优步接受的大部分付款方式都是国际支付方式，以美元结算，对本地人吸引力低。凡此种种不匹配的支付系统打击了消费，为消费者购买创造了障碍。

美国对此难题的答案是Stripe，这一网络支付平台可被轻易地整合进各种网站。Stripe的估值目前超过200亿美元。不过早在Stripe之前，美国人就可以轻易地通过PayPal收付款了。

几乎每一个拉美国家都有自己版本的Stripe，简化不同规模商家的收款流程。

值得瞩目的包括Kushki,QVO,Ebanx,Allpago,Culqi和Conekta。其中有好几家都在尝试在拉美区域内扩张，一统拉美市场。

目前的拉美支付市场还有较多空间，市场没有主导的玩家。不过由Sebastián Castro和Aron Schwarzkopf创立的厄瓜多尔企业Kushki有望达成这一目标。这家企业正在简化厄瓜多尔和哥伦比亚的支付流程，很有可能会扩张到整个拉美。

在拉美，很多消费者和商家还依赖现金支付。是时候赶上全球数字支付的浪潮了。

——Kushki的CEO，Aron Schwarzkopf

移动信用卡

在世界范围，完全移动，无实体银行的数字银行正在和传统银行竞争，为用户提供更加灵活友好的服务。

在拉美这个公众短缺完善银行服务的地区，数字银行发展迅猛。巴西Nubank，阿根廷Ualá，墨西哥的Albo和Cuenca新近的融资都表明数字银行正在改造拉美的金融服务行业。

2018年九月，Nubank获得腾讯1.8亿美元投资，估值40亿。同一年早些时候他们刚刚升级独角兽。Nubank在2013年成立，已有超过2千万人申请过Nubank的信用卡和银行账户，目前他们有超过五百万用户。

阿根廷是拉美第三大市场。在那里数字银行Ualá有40万用户。他们提供免费，完全移动化，全球可使用的万事达信用卡。客户们能够轻松网购，甚至海淘，这在于资本管制严格，银行系统官僚化的阿根廷可不常见。

Ualá的创始人Pierpaolo Barbieri在我的博客中提及阿根廷数字银行潜力巨大，

目前，75%的阿根廷人有银行卡，但他们基本不用。很多人只是在月初把钱拿出来。在阿根廷，收入前2%的人有很多金融服务可供选择，而超过一半的人从来没有过银行账户，15%的人没享受过信用服务。然而，我们国家已经很熟悉互联网，95%的人有手机，其中82%是智能手机。

助力小商家接受银行卡支付

在美国，Square完全改造了小商家处理信用卡支付的方式。他们开发了一个加密零件，可以接到任何智能手机或平板上。Square还能自动为商家整理分类发票，帮助商户们管理财务。

这一模式在拉美被数家初创企业借鉴，他们开发了软硬件，让企业只需要支付一笔小费用就可以安装信用卡支付。

拉美版本的Square们在去年获得了大量关注。然而这些初创企业目前仍集中在拉美最大的经济体——巴西和墨西哥。

去年十月中旬，巴西的StoneCo在IPO中融资150亿美元，估值飙升到90亿。沃伦巴菲特和马云都参与了其IPO投资。

Pagseguro是另一巴西版本的Square，在18年年初IPO中融资26亿美元。提供移动支付贴牌服务的Zoop则在四月份获得Movile高达1830万美元的投资。

Clip（曾用名Payclip）可能是最知名的拉美版Square。这家墨西哥初创企业设计了智能手机上的信用卡读卡器。

Clip已经获得4千万美金的国际投资，目前在硅谷和墨西哥城有办公室，在墨西哥增长迅猛，帮助更多商户处理支付流程。

——Clip创始人Adolfo Babatz

拉美支付的其他机会

目前越来越明显的一点是，拉美的传统银行已经满足不了拉美的需求。尽管NGO和政府多番努力，拉美的无银行人口率下降甚微，自世纪初以来平均每年只下降大约2%。

与此同时，智能手机用户每年增长12%。这一巨大缺口正在鼓励更加移动化的支付选择。

理想的状态是，拉美的消费者在网购，包括海淘时都无需担心付款方式。然而传统的金融机构和政府管制使得网购支付充满问题，困难重重。

支付类的初创企业正在迅速崛起，帮助拉美人更简单地收汇款，支付商家，或者平生第一次开户。尽管要和传统银行完全对接还任重道远，这些初创企业已经为人们参与正式的经济活动提供了更多渠道。

进一步了解这一产业，可以阅读我的另一篇文章：fintech opportunities and challenges in Latin America。

拉美支付领域初创企业清单

拉美版本的Stripe：

QVO

Kushki

Ebanx

Allpago

ePayco

MercadoPago

拉美版本的Square：

StoneCo

PagSeguro

Zoop

Clip

拉美版本的Venmo：

Mach

数字银行

Albo

Uala

Nubank

Cuenca

给企业使用的银行卡

Brex

Increase

YellowPepper

本文作者Nathan Lustig，创业者、StartUp Chile试点轮成员、拉美高科基金Magma Partners合伙人，阅读英文原文请点击：An Overview of Payment Solutions in Latin America。