习近平总书记在十九大报告中指出，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。

同时强调，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。

在科学技术发展日新月异的今天，创新是不变的时代主题。当前的支付环境亦是如此，一是受到大数据、区块链、人工智能等新兴科技高速发展的推动；二是金融服务实体经济，对普惠金融、智慧城市建设的重视程度越来越高；三是互联网金融给银行带来了一定程度的影响。

本文在接下来的章节以商业银行对创新科技的应用、第三方支付机构等为主题进行了文献综述，通过浙商银行、工商银行、南京银行的转型案例进行剖析，探讨国外银行的转型发展思路，进而为商业银行的转型发展提供了一些综合性的参考意见。

01.移动互联网时代商业银行的突破口

商业银行对创新科技的应用

一是大数据。王晓平（2018）认为，工商银行已进入大数据2.0阶段，大数据有力地支持了各项业务的开展，主要涵盖了经营分析、风险管理、监管报送、内部管理、客户营销、互联网金融等各个领域。在风险管理方面，基于大数据服务云实时计算服务支持企业级反欺诈管理平台、企业级业务运营风险监控平台、实时数据处理平台等。在客户营销方面，基于大数据服务云，实现客户画像信息的整合与服务。在监管报送方面，借助于工商银行大数据云平台实现全自动化报送，保障EAST数据报送工作高效稳定的开展，快速满足监管要求。

二是区块链。程华、杨云志（2016）认为，在金融领域中，区块链技术在数字货币、支付清算、智能合约、金融交易、物联网金融等多个方面应用前景广阔。区块链支付直接为交易双方提供端对端支付，不涉及中间机构，从而能大幅提高速度和降低成本。

中国支付清算协会业务协调三部主任、金融科技业务负责人丁华明在“金融科技与支付清算创新发展”讲座（2018）中介绍到，通过区块链搭建票据交易系统，让每个参与交易的企业都登记注册为区块链的用户，可以提升票据运转效率和流通性，同时也有利于中小企业的信用积累。2017年人民银行运用区块链技术建立的数字票据交易平台已测试成功。

三是人工智能。丁华明认为，人工智能在金融应用领域主要包括五个关键技术：机器学习、生物识别、自然语言处理、语音技术以及知识图谱。同时，人工智能在金融领域的应用场景主要包含：智能客服、智能投顾、智能风投、智能投研等。

目前北京、上海等地都已出现了“刷脸取款机”，多家银行升级ATM设备，不带银行卡也能“刷脸取款”。银行运用人脸识别技术现场比对身份证照片，进行客户身份识别，验证客户银行卡交易密码后即可取款。

非银行支付机构对传统支付机构的影响

郑卉殷（2017）支出，非银行支付机构具备很大的创新优势，以自身的信誉进行担保作为买卖双方的中介，在整个交易过程中，非银行支付机构仅仅充当中间媒体，并没有竞争压力。

史宸晖、李晨璐、曾汉文、李丁（2017）相信第三方支付方式的快速发展会对传统支付方式造成一定的冲击，但这并不意味着第三方支付会完全取代传统支付方式。他们对大学生群体进行了问卷调查，调查结果显示，“认为第三方支付方式与传统支付方式会大致平等地在人们的生活中共存”和“认为第三方支付方式的消费的比重会大于传统支付方式的”的学生比例大致相等。

刘凯（2010）认为商业银行与非银行支付机构之间既有竞争又有合作，竞争主要在网上跨行支付功能、信用卡业务等，合作主要在信用信息等方面。

于干、黄瑾、丁艳、沈包晗（2016）总结出当前主流非银行支付机构的竞争优势，即“简单、安全、方便”：一是依托自身互联网平台拥有庞大的用户群体；二是与商业银行的战略合作提升了信用度；三是实名认证机制和信用评价体系；四是培养了消费者的支付习惯。

02.互联网金融对商业银行的影响

近年来，作为新兴金融模式的互联网金融迎来井喷式的发展。吴燕（2015）认为，互联网金融在简化了传统信贷模式的同时，弱化了商业银行在支付结算过程中的重要地位和传统金融机构的中介功能。

根据人民银行公布的《2018年支付体系运行总体情况》，2018年全国银行业金融机构共办理非现金支付业务2203.12亿笔，金额3768.67万亿元，同比分别增长36.94%和0.23%；银行卡笔均消费金额为943.28元，同比下降19.46%；非银行支付机构发生网络支付业务5306.10亿笔，金额208.07万亿元，同比分别增长85.05%和45.23%。

从这些数据不难看出，在第三方支付的交易数额迅速上升的同时，商业银行的业务量受到了不小的影响。具体的情况可以从Wind数据库披露的上市银行的整体指标数值来进行分析。

第一，银行存款业务分析。虽然近三年来人民币存款余额持续不断增加，但增长率却日渐降低，存款余额增速经过高速增长阶段，渐现颓势（图1、2）。活期及临时性存款虽然仍在增长，但同期占比却越来越低，表明人民币短期存款有进一步流失的趋势。

图1银行人民币存款余额及增速

数据来源|平安证券，Wind

图2银行活期及临时性存款及增速

数据来源|平安证券，Wind

第二，银行营业收入分析。商业银行原有的存款业务、贷款业务、中间业务也受到了明显的影响。A股上市银行销售收入增长率在逐年下降，并2016年跌入谷底，仅有0.80%，直至2017年有所好转，达到2.69%（图3）。

图3 2013-2017年A股上市银行营业收入变化

数据来源|平安证券，Wind

第三，A股上市银行主要盈利指标分析。商业银行的各项盈利性指标正在逐年下降（表1）。其中，销售净利率是指企业净利润与销售收入的比值，可以衡量企业获取销售利润的能力，而A股上市银行的销售净利润从2014年开始逐年降低，这表明银行的整体盈利水平开始下降，并且暂时没有恢复的迹象。资产收益率和净资产收益率反映了企业的收益能力，由此可判断近年来A股上市银行的盈利能力和自有资本利用率不断下降，在增加收入和节约资金使用等方面的效果表现不佳。

表1 A股上市银行主要盈利指标

数据来源|平安证券，Wind

03.国内商业银行的互联网金融转型启示

浙商银行的转型启示

一是升级“涌金票据池”产品。2016年8月27日，人民银行发布了《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》，对电子商业汇票业务从系统、操作流程等方面进行了规范。随着企业收到越来越多的电子银行承兑汇票，浙商银行决定将票据“池化”概念进一步升华，于2016年11月8日发布了“涌金票据池3.0”产品。“池化”是指各类速动资产皆可入池形成额度，这不仅包括票据，还包括货币资金、大额存款凭证、电子存单、电子银行汇票等。

“涌金票据池3.0”的核心理念是“电子票据+池化融资+供应链管理”，针对在线支付、在线融资等四类支付场景，提供了九种线上金融方案，并且支持电子票据入池。它的业务流程支持全程线上操作，包含了电子合同、电子票据、电子化审批等。这项产品通过线上“池化”平台实现了供应链企业间的紧密结合，适用于不同品种、期限和金额的所有票据。

二是推出“应收款链平台”。浙商银行2017年推出了“应收款链平台”，这是将企业的应收账款转化为电子支付结算和融资的一种工具。该平台充分发挥了区块链技术的优势，用户注册简便，数据无法篡改，交易操作安全，客户体验度优良。“应收款链平台”的线上操作包含了应收账款签发、承兑、支付、转让、质押、兑付等业务，将高重复性的工作电子化，节省了人力物力。另外，用户可以通过平台对应收账款进行分拆，以满足企业支付、质押、转让等各种需求，促进应收账款快速流转，减少资金占用，增强资产的流动性并且降低企业的融资成本，发挥“去杠杆、降成本、增效能”的积极作用。

三是主要业绩数据。2014年，浙商银行开展了“互联网+”转型，在业绩方面，截至2018年末，浙商银行总资产超过1.65万亿元，较2017年同比增长7.15%；客户存款余额9747.70亿元，同比增长13.26%；各项贷款余额为8652.33亿元，同比增长28.59%；营业收入和净利润分别为390.22亿元和114.90亿元，分别同比增长13.89%和4.94%。

实际上，浙商银行的各项业绩数据是在2016年产生了上跃式的增长。总资产、营业收入均达到30%以上的增长率，充分说明业务量在不断扩张，其中存款余额增长率更是高达42.68%，反应浙商银行仍在不断提高自己吸收存款的能力。值得一提的是，同年净利润增长率高达44.00%，表明盈利能力显著提升。2017年，浙商银行的各项业绩数据增长则趋于平稳，这亦说明转型措施正在逐渐产生效果。

四是浙商银行实施互联网金融战略的特点。这主要反应在旗下“涌金票据池3.0”和“应收款链平台”两款产品的特点上。

首先是“涌金票据池3.0”，具有如下特点：第一，实现了票据池与供应链的有机结合，解决了浙商银行供应链上的核心企业在使用电子票据时的各种在线支付与融资难题，使在线支付与在线融资无缝对接，围绕供应链上的企业打造供应链生态圈；第二，票据池助力供应链企业实现“降杠杆”，通过提供综合金融服务方案，充分发挥票据功能和流动性服务的作用，帮助企业减轻融资负担、提升资产流动性、提高资金运用效益，进而降低负债率和杠杆率，同时也充分体现了浙商银行对金融供给侧改革的重视程度；第三，票据带息帮助调节利益，“涌金票据池3.0”提供多种票据带息解决方案，有效替代买方信贷等业务，帮助企业规范财务、实现利益调节，成功将商业信用转化为财务价值。

其次是“应收款链平台”，具有如下优势：第一，有效盘活应收账款，企业可通过应收款链平台签发、承兑应收账款，将账面的应收账款转变为安全、高效的支付结算工具，减少对外负债，方便核心企业对外支付和融资，同时还能带动产业链整体“去杠杆、降成本”，优化财务报表，加快资金周转，增强竞争力；第二，提供安全高效的服务体验，浙商银行提供账户开立、信用增级、资金支付、电子签名、征信报送等服务，平台系统运行高效安全，创新服务实体经济；第三，为企业创立优质的信用平台，依托平台可充分挖掘供应链上的核心企业及其上下游优质企业的商业信用价值，使其能够利用平台盘活企业应收账款，有效缓解企业融资难题。

工商银行的转型启示

一是创立“融e购”商城。2014年1月12日，“融e购”商城启动，标志着工商银行向电子商务领域迈进的决心。工商银行创立“融e购”商城主要是为了挖掘电子商务客户的潜力，扩大银行金融服务的领域，辐射更多的用户。借助大数据云计算的天然优势，“融e购”商城建立了商家与客户之间的沟通桥梁，将业务全方位覆盖，满足消费者和商家的各项需求，实现支付融资一体化。

二是定制“融e联”专属理财方案。2014年11月18日，“融e联”专属理财方案上线。工商银行搭建该即时通讯平台可以为个人客户提供移动金融服务，向客户经理和其他联系人发送各类信息，同时方便处理转账、汇款、购买理财产品等业务需求。“融e联”不仅是移动金融服务平台，还将专业化的“人”和移动通信“终端”高度结合，促使客户可以利用零碎时间对业务进行咨询和处理。

三是主要业务数据。在业绩方面，截至2018年末，工商银行总资产超过26.06万亿元，较2017年同比增长5.78%；客户存款余额20.65万亿元，同比增长9.28%；客户贷款及垫款余额为14.21万亿元，同比增长8.28%；营业收入和净利润分别为6928.63亿元和2831.79亿元，同期分别增长7.69%和4.65%。

从近几年的数据来看，工商银行的总资产稳定增长，并且2016年、2017年公司的存款业务、贷款业务均处于扩张趋势，稳固了其市场占有率。同时，2017年公司的营业收入和净利润增长迅猛，说明公司的盈利能力良好，有利润上涨的空间。工商银行作为业务体量大的“宇宙行”，在交易额基数大的情况下仍保持稳步上升。

四是工商银行实施互联网金融战略的特点。工商银行主要通过“融e购”和“融e联”两大平台布局互联网金融。

一方面，“融e购”在电子商务服务领域发挥了重要作用：第一，有利于为本行客户建立闭环资金流。客户在自有金融平台上完成电子商务交易，使资金可以在银行系统部内流通；第二，增加客户粘性。在与传统营销模式相比，工商银行的电子商务平台更贴近客户开户、下单、支付等业务，能够紧抓客户需求，提供全方位的金融服务；第三，掌握更多客户数据，专注服务中小微客户。通过“融e购”平台可以涵盖到更多客户资源、弥补传统的线下营销模式的不足。

另一方面，工商银行“融e联”平台具有强大的优势：首先，“融e联”平台功能强大，高效便捷，其服务包括了手机充值、工资查询、信用管家、工银信使、网点预订、团购特价等各项领域；其次，“融e联”为客户提供24小时专用客户经理服务，为客户提供定制的金融产品。并且，“融e联”平台安全性较高。通过实名认证、手势密码等加密手段进一步减少欺诈信息和网络钓鱼站点的危害。

南京银行的转型启示

一是联合江苏国税推出“鑫联税”信贷产品。2015年，南京银行联合江苏省国家税务局推出了“鑫联税”服务，尝试利用大数据技术服务更多的小微客户，并通过智能化的分析方法防范信用与操作风险。该服务为正常纳税的小微纳税户打造了一款“无担保纯信用”的信贷产品——“鑫联税”，小微纳税户仅凭纳税信用及缴税记录即可申请办理，获得信用贷款额度。

与传统的线下业务办理相比，“鑫联税”降低了优质小微企业办理银行贷款的难度，有效提高了业务的办理效率。南京银行在不断完善线上客户数据完整性的基础上，还在逐步建立标准化的客户数据库和客户脸谱画像，以期提供更专业化的服务。

二是设立“鑫云+”互金开放平台。面对新一代互联网信息技术带来的新经济、新金融、新业态的发展，南京银行以积极开放的姿态，主动拥抱互联网，将其作为一项重大发展战略和推进转型发展的重要方向。南京银行运用互联网新思维、新技术，以金融科技助力业务发展，不断努力提升金融服务创新能力，携手阿里云、蚂蚁金服，设立“鑫云+”互金开放平台，打造新型互联网金融科技生态圈。

阿里云协助南京银行进行IT应用整体规划，并通过云服务的形式为南京银行提供完整的IT资源输出、IT基础设施运营服务。合作三方依托“数据共创实验室”，共同进行中小企业金融、个人金融等方面数据模型和数据应用的探索，并通过云服务共同为由南京银行主动发起设立的鑫合金融家俱乐部的中小银行输出技术、业务和场景。

依托鑫合联盟，南京银行“鑫云+”互金开放平台将为中小银行快速输出账户管理能力、风险评估能力、支付清算能力和大型平台接入能力等，为联盟行成员提供线上同业合作机会，促进资金融通、信息共享，实现真正意义上的抱团取暖、协作共赢，带动中小银行共同拥抱互联网。

三是主要业务数据。在业绩方面，截至2018年末，南京银行总资产为1.24万亿元,较2017年同比增长8.34%；营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为入274.02亿元和110.70亿元，同期分别增长10.32%和14.50%。

从近年来的主要业绩数据可以看出，南京银行2016年总资产、存款余额、贷款余额迅速上升，当年发展势态良好，同时营业收入和净利润的增长率稳定提高，说明盈利能力进一步提升。进入2017年，公司的各项数据趋于平稳，营业收入虽然出现了负增长，但净利润在这样的情况下仍旧保持了上升状态，说明南京银行的盈利能力良好，但也需采取更多的应对措施来保有营业收入增长率。

四是南京银行实施互联网金融战略的特点。南京银行主要通过“鑫云+”和“鑫联税”两大平台布局互联网金融。

南京银行推出的“鑫云+”平台在商业模式上进行了创新。南京银行致力于成为中小银行和行业平台的连接者，打通中小银行和行业平台两个生态圈，将复杂的技术实现交给“鑫云+”,将广阔的业务机会留给成员行。同时，通过“鑫云+”平台提升金融服务的效率，有效解决了中小银行外部合作难，平台接入慢，资源利用效率低等问题，帮助中小银行批量获取客户、快速扩大市场份额。另外，还能降低了中小银行以及互联网平台的对接成本。对接一次“鑫云+”，即可对接多家平台或多家银行，减少了重复建设，降低了接入成本，提高对接效率。

此外，“鑫联税”信贷产品也具有不俗的优势，主要体现在五方面：一是易办理：凡正常经营两年以上的小微纳税户均可申请，通过网络申请，简单便捷。二是免担保：小微企业仅需纳税记录作为贷款依据，无需任何担保即可获得融资。三是在高额度、纯信用方式下，贷款额度最高可达100万。四是长期限：贷款期限最长可达1年。五是省费率：“鑫联税”作为信用贷款的工具，还能减少小微企业纳税户的财务费。

04.国外商业银行转型的成功经验

美国银行转型启示

第一，美国互联网联合银行（BOFI）。美国互联网联合银行以互联网和大数据技术为支持，运用O2O模式开展线上线下的负债和资产业务。不仅提供便捷的线下支付给连锁超市、环保组织、金融机构，也会为消费者提供手机银行、在线支付、自助取款机取现免费等服务。

第二，美国社区银行。美国社区银行突破传统的银行经营理念，以网点转型带动战略转型，跨界构建有特色的营业网点：除了通过独特优雅的装修提升客户的室内体验度，带薪志愿者积极融入社区活动，他们还发掘当地的音乐项目，与当地有潜力的音乐家合作，宣传音乐作品，增加当地年轻人的教育和修养，有效提升客户粘度。

第三，美国富国银行。富国银行的定位明确且低调，即一家平民化银行、“百货超市”型银行，以“满足客户在财务方面的所有需求，帮助他们取得财务成功”为经营目标。富国银行以社区银行为零售银行的业务核心，面向家庭居民和小微企业，提供住房、教育、保险、信托等各类金融服务，融入和参与社区生活。富国银行借鉴零售信贷模式，在零售业务之下建立了小微企业业务集团，并改进传统的放贷程序，小微企业可通过电子邮件、网络平台、电话等多种方式进行贷款申请。

第四，花旗银行。花旗银行面对发展趋势和市场压力，采取了多种应对措施，全美700多家银行网点，分为花旗金（大型分行，侧重于花旗金客户10-15人）、旗舰店（大型分行，10-15人）、全面服务型（230平米，6-10人）、简易型（55-110平米，5-6人，无固定柜员）和ATM（自助交易类型）。

2008年爆发的经济危机，花旗集团推行了一系列谨慎的改革措施，主要包括：转变并购策略、暂停大型并购、剥离非多项核心业务、引入风险管控模型、实施资产负债管理，以及大幅度的裁员等。

花旗银行网点分类及富国银行社区银行等网点商业模式成功的案例，带给我们的启示是多方面的，尤其是对网点和客户的分层分类建设和管理。“轻资产、弱网点”可以实现规模经济和成本节约。总体而言，美国互联网金融对其传统商业银行的冲击相对有限。

日本银行转型启示

日本网络银行。日本网络银行无实体网点，通过互联网进行业务，其提供的金融产品相比实体银行更为优惠，且金融产品类型也很丰富。2008年日本有超过50%的用户使用网络专业银行。

德国银行转型启示

德意志银行。受次贷危机和欧元区等经济影响，德意志银行经营业绩下滑，股价下跌，德意志银行开展了名为“2015+”的发展战略，内容包括调整部门结构、降低成本、撤并非核心业务等。然而，该战略实施效果并不理想，因此在总结评估基础上，德意志银行又提出了“2020”新战略，根据新战略目标，将发展重点放在业务结构优化、客户关系维护、管理效率提升，以适应市场环境的变化，提升经济效益。

05.对商业银行转型发展的几点思考

其一，创新业务提升服务质量。针对客户多样化、个性化的服务需求，商业银行可以利用行内外资源，基于线下资源及网络服务平台构建服务体系，结合银行资金清算优势，区域覆盖优势，以跨界合作的方式，面向互联网教育、互联网医疗、互联网娱乐等场景，创新开展产品研发与业务推广，如工商银行创立“融e购”商城，定制“融e联”专属理财方案，有利于为客户建立闭环资金流，使行内更多的金融服务受益；浙商银行的“涌金票据池3.0”就将供应链与票据池有机结合，助力供应链企业降杠杆。这些传统业务上的创新，印证了银行在提升服务质量上付出的不懈努力。

其二，优化系统探索前沿科技。商业银行可通过提升IT技术和数据处理能力，探索人工智能、区块链等前沿科技，加强信息化建设，持续优化升级各个渠道的系统，逐步向智慧银行过渡，如南京银行用大数据技术定位客户，打造“鑫联税”产品，与阿里云、蚂蚁云金融合作，共同进行中小企业金融、个人金融等方面数据模型和数据应用的探索；浙商银行的“应收款链平台”应用了区块链技术；工商银行基于大数据服务云实时计算服务支持实时数据处理平台、企业级反欺诈管理平台、企业级业务运营风险监控平台等。

其三，运营转型发展特色网点。商业银行应重视集中并优化中后台运营流程，并紧密结合网点地域特质与自身资源优势，准确定位网点发展方向，探索特色网点发展，进行差别化的网点建设，推进网点岗位综合化发展，如美国社区银行、富国银行积极融入社区活动，把网点建设成为社区中心；安快银行的“商店型网点”有供客户看报读书的、上网浏览的专区。这些都可以借鉴过来，打造让人耳目一新、眼前一亮的特色网点。

其四，惠利民生优化城乡支付。为满足人民群众日益增长的支付需求，构建良好的农村金融，商业银行还可参考互联网金融的商业模式，做平台、做移动、做场景，不断加强农村地区的支付环境建设，响应普惠金融的号召。另外，智慧城市已被提升到国家层面重点发展，银行可积极参与、支持智慧城市的建设，如为城市数据库等公益性、基础性项目提供投融资和顾问服务，为项目相关方提供现金管理、综合金融服务，发展自身业务，同步承担更多的社会责任。