台湾正积极推动多元支付，而街上的店家也都纷纷摆出了接受各种支付的招牌，从LINE Pay、街口支付、Apple Pay……众多的支付工具令人眼花撩乱，到底他们的发展如何？

本文用简单明了的图片、配上清晰解说的文字，分析了台湾目前比较主流的几种多元支付工具，让大家可以在最简短的时间内，了解台湾目前的多元支付生态，掌握台湾的众多「Pay」现状。

几天前，我在茶汤会买饮料时，看到店家已可同时支持LINE Pay、街口支付。我好奇问了下店员，最近客人使用移动支付的比例，结果让我吃惊，平均每10位客人，大概就有三至四成使用移动支付来付款。

而资策会MIC也在2018年1月发布了《台湾移动支付消费者调查》，指出台湾使用过移动支付的人，在过去2年内从19％提升到39.7％。若我们以《技术采用生命周期》的理论来看，台湾移动支付技术已通过了早期采用者（Early Adopters）的考验，正式踏入以实用性为诉求的早期大众（Early Majority）族群。

因此，本集的大和有话说，将会针对台湾现行的移动支付产业、主要厂商、及市场趋势做个简单概要的说明，希望能帮助你在六分钟内搞懂台湾移动支付市场。

等等，谈移动支付前……

移动支付（Mobile Payment），简单来说就是透过移动装置（如手机及平板电脑等）所启动的支付行为，以取代实体的信用卡、票证或现?等支付方式。

然而，如同上面所说，「移动支付」是一种相当广义的概念，若要深入了解台湾移动支付的生态，我们还是得先搞懂与移动支付有关的三种「营业项目」，也就是传说中的「电子支付」、「电子票证」以及「第三方支付」，这样才能把近期的市场大乱战讲清楚。

先从第三方支付（Third-Party Payment）说起吧，它其实就是在商家、收单银行之间的代收、代付平台，并从每笔交易的过程中抽取一些手续费。

当消费者在商家那买完东西后，消费者的钱会先寄放在第三方平台，待商家成功出货后，第三方平台再拨款给商家。这样一来，不仅对消费者的购物更有保障，商家也不用再跟收单银行一家一家签约了。

截至2018年8月，台湾共有6,300家以上的第三方支付业者，包括Yahoo奇摩轻松付、支付连（PChome）、乐点卡（游戏橘子）、丰掌柜（永丰银行）、欧付宝、Line Pay、智付宝、Pockii（中国信託）、Gomaji Pay等。

然而，因应法规的关系，除非这些第三方支付业者拥有「电子支付（可储值、转帐）」、「电子票证（可储值）」等执照，否则就无法从事储值、转帐等业务。而这样的规定，让这些纯第三方支付业者无法触及那些没有信用卡的族群。

目前看来，台湾取得《电子票证》执照的厂商，共有悠游卡、一卡通、爱金卡（iCash）、远鑫电子票证（HappyCash有钱卡）等四家，而这些厂商就可以从事帐户储值业务。

《电子支付》部分，除了台湾22家银行、邮局以及兼营的一卡通外，目前取得专营《电子支付》执照的厂商共有6家，分别是街口支付、橘子支付、国际连、欧付宝、智付宝、ezPay台湾支付，它们可以不仅可从事代收代付业务，帐户也有储值、转帐等功能。

另外补充一下，台湾所谈的电子支付、电子票证、第三方支付等营业项目，在中国大陆统称为「第三方支付」，不像台湾另外又分成三个不同的体系。

现在来谈台湾移动支付市场吧！

自2016年底LINE Pay与中国信託合作发行联名信用卡，以3%Line Point的回馈吸引大量用户加入后，诸如电商、银行、电信、超商、政府、游戏、移动装置等业者也纷纷推出移动支付服务，炒热了移动支付市场。

以支付型态看来，Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay其实算在同一类，我称它为「手机信用卡」。它们将你的信用卡、金融卡嵌到智慧手机里，再透过近距离无线通讯技术（Near Field Communication；NFC），让手机与感应式刷卡机交易。另外，在过程中，它们也以Visa、MasterCard等国际发卡组织所规范的Tokenization（代码化技术），来避免信用卡敏感性资料的外洩的风险。

而LINE Pay、街口、Pi钱包这类的第三方支付业者则不大一样，它们通常是采用QR code刷条码的方式来传输交易资料。这样一来，商家就不用另外添购感应式刷卡机，用户使用移动支付时，也较不会有手机型号的限制。

以我个人的使用经验来看，Apple Pay的支付体验相当好，透过NFC技术就能在一秒内支付完毕，不像QR code还得多滑几下手机、扫瞄、输入金额。然而，以目前看来，QR Code的模式较不会有型号上的问题，能较快走入各个支付场景，算是铺盖市场较快的模式。

天龙、地虎的对决：Line vs街口支付

根据资策会统计，2017年台湾人最常使用的移动支付前三名分别为Line Pay（25.2%）、Apple Pay（17.9%）、街口支付（10.4％）。其中，Apple Pay其实只有绑定信用卡，没有做其他多余的服务，所以很多人都认为它在台湾的市佔率可能会逐年下滑。因此，未来的重点好戏，可能就在Line Pay与街口支付的对决。

LINE Pay以其在通讯软体上1,900万用户的优势，从网购付款出发，并辅以LINE Point点数回馈，线上线下共计已补贴了30亿台币，当前线下支付点超过50,000个商家，会员人数超过260万人。

而街口则主打在地化策略，自知自己资本额相对LINE小的多，因此以「乡村包围城市」的策略，从线下的夜市摊贩出发，先打入饶河街、师大夜市、宁夏夜市等知名夜市，再打入饮料店等实体店面。

因为台湾人爱逛夜市，单次消费金额较小，所以街口只要小额补贴，就可以拿到一个新的客户。而且对摊商而言，移动支付还有不用找零，相对卫生的优点，甚至可降低老闆收到假钞的机会。因此，街口支付很快的就席捲了线下支付市场，目前线下支付点超过65,000个商家。

另外，2018年1月，街口支付取得了《电子支付》牌照，得以开始从事储值、转帐的业务，也将竞争门槛拉到一个新的层次。当然，LINE也不会落人后，买下同时拥有《电子支付》、《电子票证》的一卡通30％股权，成为目前一卡通最大的股东，让LINE Pay除了是支付工具外，也能够成为用户日常转帐的工具。

资本战开打，谁会留下？

有别于中国大陆，我们的信用卡、电子票证（如悠游卡、一卡通）非常普及，支付环境也相对单纯、安全，因此即便台湾的金融法规日亦松绑，人们也没有强烈的动机去改用移动支付付款。

也就是说，移动支付在台湾只是Good to have，不是must to have。在这样的情况下，各家厂商就得用更多incentive（激励）来吸引用户，因此移动支付市场将会如同虾皮、PChome般，演变成资本补贴战。

你可能会想说，LINE Pay市值台币2,700亿，街口支付的资本额不过7.6亿元，街口拿什么跟LINE Pay抗衡、大玩补贴战？

其实不然，街口支付执行长胡亦嘉的父亲即为胡定吾先生，他曾当过中华开发工业银行董事长、台北101大楼董事长，在金融业界辈份很高。国泰金控董事长蔡宏图、富邦集团董事长蔡明忠、远东集团董事长徐旭东都是他的好友，甚至台新金控董事长吴东亮更是他的亲家。

而这些资源，也是为什么街口支付能与LINE Pay抗衡到现在的关键原因。

除了LINE Pay及街口支付外，还有一个值得注意的厂商PChome。PChome是台湾最大的电商平台，集团旗下除了Pi钱包外，还拥有第三方支付公司「支付连」，和拥有电子支付执照的「国际连」。若能将其电商资源与其旗下支付业务相互整合，势必是个可敬的对手。

另外，因应竞争日剧，台湾移动支付市场亦开始进行整併。智冠旗下的「智付宝」将于2018年9月份，与蓝新科技旗下的「台湾电子支付ezPay」合併，以智付宝为存续公司，成为专营电子支付机构的第一起整併桉。

而过去曾指出「不参与电子支付业务」的悠游卡公司，也因为其同业「一卡通」取得了电子支付执照，并获得LINE投资入股，而决议朝电子支付发展。

整体而言，台湾移动支付市场正走向一个白热化的竞争阶段，MIC分析师胡自立就曾表示，两年后台湾移动支付市场将只会剩下3～5家，而Line Pay跟街口支付的对抗，也将更加速这场战局的推进。