随着GDP高速增长的经济红利期日渐结束，利率市场化改革深入，同业整治，金融脱媒……商业银行生存和发展的外部环境正在发生深刻变革。

移动时代下一大波互联网企业高举科技的大旗，完成C端收割后又加快向B端渗透，并逐渐搭起理财、保险、信贷、营销、信用、支付等等服务生态，从而形成资金闭环，与银行在一定程度上展开了跨界竞争。

“银行不改变，我就改变银行。”——这句名言形象描述了上述情况，赋能合作？我信你个鬼！

再者，贸易摩擦对全球经济的负面影响逐渐显现，金融市场波动加剧，银行稳健经营难度在加大。OMG！太难了，这种关头我要是行长的话肯定选择辞职，或者去第三届中国移动金融发展大会看看。

当然挑战往往伴随着机遇，商业银行在国家金融体系中仍然占据主体地位，特别是国有的那几家。只要我们还在谈论和金融有关的业务，商业银行一般都是无法跳过的角色，即便在不少人看来已经尘埃落定的支付争夺中，银行依旧活跃。

2019年春，或者专业点说一季度，上市银行去年年报陆续出炉，让我们一起看看2018年国有五大行财报里的“支付”关键词。

纵观国有五大行的财报里的支付内容，有一些共同点：

1、以聚合支付瞄准二维码收单市场，并在此基础上除交行外都提及建设扫码支付示范街区；

2、越来越重视移动端即掌上银行建设，并不断丰富线上场景；

3、公司、企业级支付业务给银行带来的收益依然可观；

4、金融科技、生物识别与支付发生良好化学反应；

5、银行支付业务现象同质化趋势；

6、银行在跨境支付业务中扮演重要角色。

更多”关键词“见下表：

注：统计已提出无效关键词，如“股息支付”等

工商银行

2018年工行手续费及佣金收入1623.47亿元，比17年增加36.81亿元，其中结算、清算及现金管理业务收入317.85亿元，占比近20%。在个人理财和对公理财等业务收入有所下降，结算清算业务与银行卡业务撑起工行手续费及佣金收入。

财报指出，结算、清算及现金管理业务增长主要得益于第三方支付相关业务增长较快带动收入增加。

在公司金融业务方面，工行公司存款增长7,756亿元，达到11.48万亿元，增长7.2%，上市公司、产业基金、债券承销发行、并购重组、二维码支付等是存款的重点资金来源。

个人金融业务方面，发布了工银e钱包，与诸多领域第三方平台合作，工行期待将其电子账户、资金管理、支付结算、投资理财和小额融资等金融服务嵌入合作方场景。

据移动支付网了解，去年10月，工行深圳分行与广东省交通集团旗下公司合作推出的粤通宝×工银e钱包服务正式上线。在传统粤通卡的基础上实现了线上办卡、充值缴费、出行优惠等功能，e钱包介入高速无感支付竞争行列。

在工行整个互联网金融发展战略中，支付是其重点业务线。2018年工行持续发力e支付聚合支付，3月发布了e支付2.0版本。并在陆续在各地建立示范街区，推进公共出行、教育、医疗等支付场景建设，工行显然并不想错过二维码收单市场。

除了资金收付功能外，工行还将以e支付收单为入口，为商户提供存款理财、信贷融资、私人银行、贵金属等综合金融服务。不过，工商银行并没有给出针对e支付的具体数据。

农业银行

农业银行董事长周慕冰在财报致辞中表示，顺应金融服务线上化趋势，农行将推出更多线上化投资、融资、支付结算产品。创新驱动发展，已达农行最高层。

具体在公司金融业务，农行以账户和支付结算为基础、现金管理和供应链融资为两翼的交易银行体系建设。拓展支付方式，推进线下线上协同，利于农行对公账户数量有效增长。截至2018年末，其对公人民币结算账户达558.09万户，较17财年增长10.7%。

针对网络金融业务，实施“移动优先”战略，年中时发布了新智能掌银1.0版，智能转账、智能交互、智能投顾、人脸识别、账户二维码、免密支付是其亮点功能，据了解，农行新掌银半年完成6类46项产品服务的新增与优化。目前掌银月度活跃用户数同比增长63%，超过2000万。

农行网络支付品牌“快e付”建设，是其支付产品体系重要环节，也农行开展消费场景金融建设，拓宽获客渠道，推进金融服务和消费生态融合的重要内容。目前，“快e付”综合收银台同样聚合了微信、支付宝等支付方式。报告期内，农行缴费商户达38945户，较17年增长285%；全年交易额达859亿元，同比增长237.3%。

无论是在场景还是产品上，县域金融是农行的特色之一。2018年，农行推动惠农通服务点互联网化升级，服务点与“惠农e付”打通，形成“机具+惠农e通+聚合码”的服务模式，说白了就是瞄准农村扫码支付市场。18年上线聚合码52.3万个，县域农户版APP推广覆盖农户716万户。

中国银行

发展网络支付业务，2018年里中国银行拿下多个第一。比如网联平台首家接入、首笔交易、首家切量银行，首家推出银联跨境二维码支付银行。

财报显示，中行在中国内地个人金融业务实现营业收入1532.36亿元，同比增加120.29亿元，增长8.52%。个人存款业务贡献明显，18年中行在内地人民币个存总额超5万亿元，比上年末增加4751.54亿元，增长10.44%。针对中小商户方面，中行推出“来聚财”服务模式，特色在以聚合支付为基础为小微商户提供便捷服务，从而构建资金流动闭环。简单来说，聚合支付利好吸储。

2017年底，中国银行正式推出“中银智慧付”品牌，开始推广聚合支付线下收单产品。同时加强商户增值服务体系建设，比如推出优惠商户、电子券平台、O2O精准营销活动等，试图打造中行消费生态场景闭环。

在银行卡业务上，财报还提到了账户改革和移动支付便民示范工程建设。扩充Ⅱ类、Ⅲ类个人银行账户应用范围，拓展移动支付场景化应用是未来重点方向。据移动支付网了解，在湖南长株潭城际铁路，中行已支持手机客户端二维码扫码进出站等快速乘车服务。

海外商业银行支付业务是中国银行优势所在，未来将继续支持海外分行发展线上及线下一体化商户收单业务，拓展非接触式支付、无卡支付等创新功能，从而提升在当地支付市场的竞争力。当然，这和中行海外银行卡业务布局是分不开的。公开信息显示，中行已在全球19个国家和地区发行借记卡产品，涵盖银联、Visa、万事达三大卡组织品牌。

随着粤港澳大湾区国家战略落地，中银香港也在大力发展跨境业务。推动跨境服务互通、中银品牌互认，满足粤港澳三地用户的开户、支付、理财和融资等需求。2018年，中银香港推出跨境电子支付手机应用BoC Pay，用户通过该应用可使用银联二维码支付和充值服务，同时BoC Bill也是香港首家可处理银联二维码支付的综合收款平台。

网络金融方面，2018年，中行电子渠道对网点业务的替代率达到93.99%，电子渠道交易金额达到223.53万亿元，同比增长16.18%。其中，手机银行交易金额达到20.03万亿元，同比增长82.68%，手机银行成为中行活跃客户最多的线上交易渠道。

建设银行

“龙支付”是建行财报中名词释义之一：建行基于移动互联网打造的企业级数字支付品牌和为客户提供全方位、综合性支付结算服务的产品组合。

在行长报告中，“龙支付”再被提及。建设和拓展建行移动支付布局，“龙支付”必须品牌化运营。基于“龙支付”，推出其他金融衍生产品。“龙支付”目前累计客户数8,502万户，18年全年累计交易量3.16亿笔。

其中龙e付是建行推出的聚合多付服务，是支持多种支付品牌并为商户提供接入、资金结算和对账等服务的收单产品。建行认为加强支付创新和移动支付绑定，可盘活账户间的信息与资金交互，抢占支付市场地位。

技术创新方面，建行强调了生物识别应用场景，在支付结算、充值缴费等大类业务场景应用人脸、语音等生物技术。比如在建行个人商城，部署了指纹支付、刷脸支付等应用，提升支付体验。方式上还新增积分、微信支付等。

银行都乐于利用支付结算网络吸收低成本资金。

移动支付网注意到，在吸收存款指标上，建行发生一些有趣的变化。建行18年吸收存款总额超过17万亿，相比17年有所增长，但其公司存款下降0.39%，为8.67万亿。财报认为，这主要是受第三方支付备付金存款集中交存央行影响所致。

交通银行

始建于1908年的交通银行，是中国历史最悠久的银行之一，也曾是近代中国的发钞行。然而去年开始，交行被招行营收超越后，不少媒体对其“掉队”进行报道。百年交行，老矣？

单看财报中的支付业务描述，交通也落后于前四大行。

和其他大行类似，在2018年二维码收单竞争中，交行也推出了“e动付”移动扫码支付产品，它当然也具备了聚合收款的能力。

个人金融创新方面，交行完善移动支付电子借记卡产品“安心付”建设，借助人脸识别技术、专用账户安全险及交易限额等方式强化账户安全管控。