中国支付产业正在跨越周期。

近几年，在新法规、严监管、市场转入存量竞争等因素影响下，支付行业已经逐渐转变成为了更加“平淡”的领域。而随着新业态的出现，政策鼓励下，新的发展机遇也正在出现。

三道坎

这两年，许多支付机构经历了三道砍，分别是套码追缴、罚单潮与补税风波。

2023年，多家拥有上市公司背景的收单机构发布公告，因存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况，按照要求将涉及资金退还至待处理账户。这就是套码追缴事件，整个行业可统计的追缴资金超30亿，其中不乏尚未公布追缴资金的机构。

紧随其后便是罚单潮，虽然支付机构被处罚不是新鲜事，但近两年，支付机构的罚单呈现罚金高、各地人行“下手重”、处罚内容细等特点。这背后是《非银行支付机构监督管理条例》执行、反洗钱升级等一系列因素影响。从2023年年初到现在，各大支付机构频繁被重罚节的奏别没有放缓。

补税则成为了第三道坎。最近，多家支付机构关联上市公司发布半年报，就出现了补税的相关情况。有收单机构公告显示，因主营业务第三方支付不适用现代服务业的进项税加计抵减政策，需补缴2019年4月至2023年12月已享受的进项税加计抵减及相关滞纳金，减少公司当期损益约0.54亿元。另一收单机构因在账簿上多列支出，少缴增值税，被罚款156万。

后续行业还出现了涉及资金高达1.1亿、3.62亿的补税情况，多家支付机构牵扯其中。

此外，随着金融反腐，监管高层变动等因素影响，套现、套码等灰色业务开始逐渐缩量。近期多家机构宣布退出部分银行卡收单业务，就连成立超20年的卡友支付，也宣布暂停支付业务，后续完成清算工作，彻底退出支付市场。支付行业的出清正在加剧。

从多个因素上来看，支付行业正在跨越一个困难的周期。

不仅是支付机构，银行也不好过，房地产市场失速、经济下行压力大、存多贷少等多方面宏观因素影响下，银行降薪传闻此起彼伏。

新的增长动力，不仅仅是支付机构们正在苦苦探寻，许多银行也希望支付业务能够撬动其存贷等金融业务发展，而且已经有中小银行吃到了支付业务转型的“头啖汤”。

寻找新增长

截至今年7月，已有83家(含拟定)中小银行进行合并重组，其中村镇银行32家、农商行35家、农信社15家和城商行1家。

银行也扛不住了，成为了近两年的热门话题，但也有银行在支付业务中找到了突破口。

随着俄乌冲突的爆发，西方对俄罗斯制裁加剧，SWIFT金融系统制裁下，对俄贸易难收款成为了许多中国外贸企业的痛点。

一般大银行国际业务较为庞大，碍于国际制裁，明面上的对俄业务已经暂停，但中小银行体量小，国际业务较少，制裁影响相对较小，但开通对俄跨境支付业务的收益却很诱人。年中时市场传闻，热门的对俄收款银行开户排队时间已经超过2个月，提前开户结汇则需支付超20万元、甚至30万元的费用。部分收款加结汇过程甚至能够超过10%的手续费。

面对海量的市场需求，中小银行紧锣密鼓地推出对俄业务。特别是东北本地银行，可以充分发挥区位优势，有些甚至选择直接接入俄罗斯的支付体系。此外，在此之前，部分银行就已经存在人民币与卢布的现钞调运业务。

东三省、内蒙古等靠近边境的银行有多家已经推出对俄业务，近期非处于边境的天津、青岛等地的中小银行也加入这一行列当中，并且内地银行也开始开通对俄支付业务。许多银行，以汇为基础，间接拉起了存贷等其他金融业务。

对俄支付业务，是银行从支付业务中寻找业务增长突破口较为典型，但略显极端的案例。但类似海外仓、边贸、独立站收付款等多种新兴业务，也拥有诸多银行的探索。

服务跨境出海业，毫无疑问成为了支付机构、银行跨越困难周期的一个突破口，而且还有大量的政策支持。

顺势而为

2020年以来，新冠疫情全球肆虐的“助攻”下，以跨境电商为代表的新业态迅猛发展，凭借中国完整的产业优势，诞生了Shein、Temu等拥有中国背景的全球跨境电商平台。

而鼓励贸易新业态的政策始终没有断过，如2020年国务院发布的《关于进一步做好稳外贸稳外汇工作的意见》；2021年国务院再发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》；2023年商务部发布《支持外贸稳定发展若干政策措施》。

今年央行等9部委发布了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务。

鼓励银行与支付机构服务出海产业，已经成为了当下的政策风向。而且国内各行各业也已经出现了“不出海，便出局”的舆论氛围，这也将催生更加庞大的支付市场需求。

如何跨越周期，在全球市场上寻找新的机会呢？11月15日，移动支付网、出海记将以《跨越周期，奔流四海》为主题，在深圳举办2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会，齐聚跨境数字金融产业各个角色，从合规与市场发展角度，探讨AI人工智能、特色账户结算、全球本地支付、全球反洗钱、跨境数据流动、跨境信贷等热门话题。期望支付出海企业，在该大会上能够找到出海增长答案。